美國少見地“服了軟”。
6月6日,美國白宮發(fā)表聲明,未來將對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南采購的太陽能組件給予24個月的關(guān)稅豁免期。
為什么說這是一次“服軟”呢?因為此前,美國正在進行東南亞“反規(guī)避”調(diào)查,而調(diào)查的本質(zhì)上就是針對中國光伏企業(yè)。
但不料隨著調(diào)查的進行,今年5月,美國國際能源署表示,美國太陽能開發(fā)速度下降了6.8%,6月6日,白宮發(fā)布了緊急聲明:“近期美國光伏組件進口出現(xiàn)嚴(yán)重短缺,預(yù)計2023年國內(nèi)一半光伏項目將面臨安裝風(fēng)險!笨偨y(tǒng)拜登當(dāng)天宣布進入電力安全緊急狀態(tài),并暫緩了東南亞“反規(guī)避”調(diào)查的施加關(guān)稅。
“對大陸及臺灣地區(qū)的關(guān)稅政策依然有效!泵绹虅(wù)部補充道。不過,這依舊被行業(yè)人士解讀為“美國轉(zhuǎn)變了對華關(guān)稅態(tài)度”。發(fā)布新政當(dāng)日,國內(nèi)光伏組件龍頭隆基綠能、天合光能、晶澳科技、晶科能源,分別大漲6.5%、6.3%、6%、8.9%。
至于美國對東南亞的光伏政策改變,為何會刺激中國光伏企業(yè)的股價,這件事情還要從頭說起。
國內(nèi)光伏企業(yè)將迎來增長。
一場光伏的“馬甲”游戲
此次美國政府豁免的關(guān)稅為“反補貼和反傾銷稅”,簡稱“雙反”稅,新政策并沒有取消其他的稅收,只強調(diào)了豁免,也就是免除了未來2年內(nèi)可能受到的關(guān)稅處罰,并表示不會再新增其他稅收。
“雙反”稅和中國光伏企業(yè)的淵源頗深。
2012年,美國對中國光伏電池及組件進行“雙反”調(diào)查,并對中國相關(guān)企業(yè)征收了14.78%至15.97%的反補貼稅,以及18.32%至249.96%的反傾銷稅,由于“雙反”稅的界定方式在大陸以光伏組件組裝地為原產(chǎn)國,所以中國廠商為了規(guī)避“雙反”稅,紛紛選擇在東南亞、美洲、南美、墨西哥等地投資建廠,可以理解為,中國企業(yè)披上了東南亞的“馬甲”。
去年11月份,加利福尼亞州一家美國本土光伏企業(yè)公司Auxin Solar,因在價格上競爭不過東南亞光伏組件產(chǎn)品,向商務(wù)部提交一份要求增加關(guān)稅的請愿書,請愿書中明確提及了中國晶科能源、隆基股份、阿特斯太陽能、天合光能等光伏公司。
反規(guī)避”調(diào)查涉及到的相關(guān)企業(yè) 圖片來源:網(wǎng)絡(luò)
該請愿書被商務(wù)部以“這些中國零部件需要經(jīng)過東南亞國家的實質(zhì)性改造,并不適用于關(guān)稅”為由駁回,但Auxin Solar并未放棄,今年2月份再次提交請愿書,表示中國公司通過將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到東南亞國家來回避美國對中國太陽能產(chǎn)品征收關(guān)稅,東南亞國家的工廠也在生產(chǎn)過程中大量使用了原產(chǎn)自中國的電池、晶圓及其他部件。
最終,美國商務(wù)部于3月28日開啟“反規(guī)避”調(diào)查,核實進口到美國的光伏組件有多少零部件來自中國企業(yè),如果涉及到電池片、晶圓等加工程度較高的產(chǎn)品,那么相關(guān)企業(yè)將會受到最高250%的“追溯性”關(guān)稅懲罰(按12年最高比例249.96%)。
不過,這項調(diào)查開啟后,造成的負面影響之大,可能就遠超美國政府最初的預(yù)期了。
搬起石頭砸了腳
“反規(guī)避”關(guān)稅調(diào)查才進行80多天,說豁免就豁免了,直接原因是,調(diào)查案幾乎讓美國的光伏產(chǎn)業(yè)陷入“混亂與停滯”。
調(diào)查進行數(shù)周后,《紐約時代》報道稱:“相關(guān)光伏企業(yè)由于擔(dān)憂美國會對東南亞四國施加關(guān)稅,數(shù)周內(nèi),已取消或推遲318個光伏項目,數(shù)百家公司也正考慮裁員!
東南亞的光伏生產(chǎn)也幾近癱瘓,據(jù)美國太陽能工業(yè)協(xié)會調(diào)查,200多家東南亞光伏產(chǎn)業(yè)公司中,有近80%將通過推遲或取消太陽能組件的交付來規(guī)避美國關(guān)稅,近70%公司表示,至少要解雇50%的勞動力。由于美國進口組件中有80%來自東南亞,而大部分企業(yè)暫;蛉∠l(fā)貨,或直接上漲價格,讓美國電力項目幾乎全部夭折,這進一步加重了電力供應(yīng)危機。
美國太陽能工業(yè)協(xié)會總裁Hopper表示:“一家公司的請愿讓整個行業(yè)陷入癱瘓,是一個荒謬的結(jié)果,東南亞發(fā)貨已經(jīng)停了,美國光伏電廠的安裝也停了,員工開始被解雇。這項‘反規(guī)避’調(diào)查打擊了太陽能行業(yè),也削弱了我們一個國家為應(yīng)對氣候變化做出的努力。”
《華爾街日報》甚至評論道,Auxin Solar已成為全美國“最討人厭的光伏公司”。
面對光伏產(chǎn)業(yè)的混亂,美國20州州長、22位美國參議員和85位眾議院議員在5月17日集體聯(lián)名要求拜登立刻結(jié)束東南亞關(guān)稅調(diào)查。美國聯(lián)邦能源管理委員會和北美電力可靠性委員會也先后發(fā)出警告,目前電力產(chǎn)能無法趕上大幅增長的需求,供需嚴(yán)重失衡,今年夏天多地將會面臨停電斷電、輪流限電的風(fēng)險。
要知道,相比前任,拜登在解決全球變暖問題與發(fā)展清潔能源技術(shù)方面,更加積極主動。上臺之初,他就曾制定過一個宏偉目標(biāo)——要在2035年之前讓美國電力行業(yè)擺脫對化石燃料的依賴,并讓太陽能發(fā)電滿足40%的電力需求。
但隨著東南亞調(diào)查的進行,這個目標(biāo)變得遙遙無期。
據(jù)美國光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEIA)和Wood Mackenzie公司發(fā)布的《美國光伏市場洞察2021年回顧》調(diào)查報告,計劃在2022年完成部署的光伏系統(tǒng)有13%推遲了一年或更長時間,或者被取消。美國聯(lián)邦政府表示,供應(yīng)鏈困境導(dǎo)致美國太陽能組件和設(shè)備供不應(yīng)求,預(yù)計2023年全美部署的太陽能組件約有一半“處于危險之中”。
此外,2020年疫情爆發(fā)以來,美國因推動了多輪大規(guī)模紓困資金刺激經(jīng)濟,國內(nèi)通貨膨脹因此居高不下,抑制物價上漲也成為重要的任務(wù)。美國貿(mào)易代表戴琪5月2日就表示“將采取一切政策手段來抑制物價飆升”,并暗示削減對中國商品加征的關(guān)稅也在考慮范圍之內(nèi)。當(dāng)天美國商務(wù)部也發(fā)布了備忘錄,使用海外硅片的組件,包括以中國硅料為原料將不受反規(guī)避限制。
為了拯救自己的清潔能源產(chǎn)業(yè),美國給予東南亞兩年關(guān)稅豁免期也就理所當(dāng)然,東南亞廠商大多為中資企業(yè),相關(guān)產(chǎn)品及技術(shù)支持也由中方提供,這也相當(dāng)于給了中國光伏企業(yè)兩年的關(guān)稅豁免。為了恢復(fù)廠商的出口積極性,白宮還強調(diào)在豁免期間向美國出口的光伏組件企業(yè)(包括中國企業(yè))將不會受到“反規(guī)避”調(diào)查的影響,也不會受到“追溯性”關(guān)稅懲罰。
這樣的好消息,雖然表面看起來和中國無關(guān),但間接利好中國光伏企業(yè),也就無怪乎他們在新政當(dāng)天股價大漲了。
美國大市場,中國好賣家
兩年的關(guān)稅豁免,直接提振了我國光伏板塊的信心,當(dāng)日光伏指數(shù)漲幅達到了4.14%。
不過政策更加這利好已經(jīng)在東南亞建廠的中國光伏企業(yè),例如,在馬來西亞和越南建有生產(chǎn)基地的隆基綠能和晶澳科技,在越南和泰國設(shè)立了子公司的天合光能等。無論是單面組件還是雙面組件,東南亞的關(guān)稅都是最低的,并在未來兩年內(nèi)不會加收“雙反”及其他關(guān)稅。對單面組件而言,從中國出口需要繳納40%以上的關(guān)稅,從東南亞出口則只需要繳納15%的關(guān)稅;對雙面組件而言,從中國出口則需要繳納25%以上的關(guān)稅,從東南亞出口則為0關(guān)稅。
在6月6日當(dāng)天,美國還出臺了提升光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策。例如允許在公共土地上部署更多清潔能源項目,并向城市和農(nóng)村地區(qū)推廣;將通過高薪工作支持太陽能勞動力市場的多元化發(fā)展,并為盟國建立有彈性的清潔能源制造供應(yīng)鏈;在波多黎各投資推進了數(shù)十個太陽能項目,宣布到2024年,將實現(xiàn)美國本土太陽能產(chǎn)能22.5GW等。
政策變化的背后,是美國大幅增長的裝機需求,據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)顯示,今年美國需求將達到33 GW。美國出口業(yè)務(wù)占比高的企業(yè)也將迎來新的增長點,比如北美銷售占比達16.3%的晶科能源,美國銷售占比達10.54%的天合光能,美洲銷售占比達16.07%的隆基綠能。
光伏裝機需求的增長,也會帶動逆變器的需求增長。光伏裝機后,其發(fā)電為直流電,儲能后也是直流,直流電最終需要匯到電網(wǎng)上,就需要逆變器來實現(xiàn)。逆變器龍頭陽光電源在2021年前個三季度中,美國業(yè)務(wù)占比就達到了為25%。
此外,據(jù)新華社駐華盛頓記者許緣和《華爾街日報》表示,近期有消息稱美國對華301關(guān)稅(征稅項目包含光伏產(chǎn)品)或?qū)⑷∠_@對中國光伏企業(yè)來說,無疑是又一個利好消息,可以預(yù)見,近期中美在光伏產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的關(guān)系將融洽很多,不過美國同樣在擴張本土的產(chǎn)能,兩年的豁免期結(jié)束后,情況可能就會有所不同了。
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