雙良節(jié)能公告:中標新疆大全新能源股份有限公司年產(chǎn)15GW光伏組件及配套項目(B階段)還原爐及撬塊,金額29,220萬元人民幣;中標云南通威高純晶硅有限公司一期4萬噸高純晶硅項目還原爐,金額17,670萬元人民幣,合計中標金額達4.69億元,再創(chuàng)多晶硅還原爐訂單歷史佳績! 受國內(nèi)政策目標以及各國新能源利好政策影響,光伏裝機量預期上揚,光伏行業(yè)進入發(fā)展快車道。 中央經(jīng)濟工作會議首次提出了“做好碳達峰、碳中和工作”。這是繼2020年9月22日習近平主席在聯(lián)大一般性辯論宣布的中國為氧化碳排放力爭在2030年前達到峰值,努力爭取2060年實現(xiàn)碳中和、12月12日習近平主席又在氣候雄心峰會上發(fā)表題為《繼往開來,開啟全球應(yīng)對氣候變化新征程》的重要講話后,我國做出的重要經(jīng)濟部署。受國內(nèi)碳達峰、碳中和目標及各國新能源利好政策影響,可再生能源也將在“十四五”引來更大的發(fā)展。 全球伴隨著新冠疫情影響減弱、需求逐步恢復,且2021年是“碳中和”和“十四五”規(guī)劃的元年。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會綜合測算,2020-2025 年全球光伏新增裝機量可由 2019 年的 115GW上升至 2025年的 301-391GW。國內(nèi)以 2030 年前碳達峰、2060 年碳中和為目標,大力發(fā)展新能源行業(yè);美國也預計盡快重返巴黎協(xié)定,加速電力領(lǐng)域去碳化進程。作為最具成本競爭力的可再生能源之一,全球光伏市場將進入發(fā)展快車道。 頭部硅料廠商大部分被長單鎖定,硅片擴產(chǎn)如火如荼,上游設(shè)備率先受益。 受2020年硅料供需失衡影響,中下游硅片廠商下半年多以長單形式與硅料廠商簽約,少數(shù)以合作建廠的方式簽約,保證硅料供應(yīng)充足。據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計,截至目前亞洲硅業(yè)、新疆協(xié)鑫新能源及其子公司江蘇中能、新疆大全、通威股份、新特能源五大硅料巨頭已簽出 86.73 萬噸硅料,折合到 2021 年約22.6~23.7萬噸。以2020年五家頭部企業(yè) 41.8 萬噸硅料產(chǎn)能測算,54%-57%的硅料產(chǎn)能已被長單鎖定,部分頭部硅料企業(yè)產(chǎn)能已有80%被硅片企業(yè)鎖單。2020 年通威股份、江蘇中能、新疆大全、亞洲硅業(yè)4家企業(yè)拋出20余萬噸的擴產(chǎn)計劃,與此相比,2020 年各大硅片企業(yè)發(fā)布的擴產(chǎn)已達227.1GW,緊平衡格局將持續(xù)。 硅片廠商擴產(chǎn)疊加去年年中供給因生產(chǎn)事故縮緊,硅料價格迅速抬升后持穩(wěn),受下游增長需求支撐,價格下降趨勢不明顯。多晶硅價格繼續(xù)上漲,絕大多數(shù)硅料企業(yè)1月份的訂單均已簽訂完畢,甚至有部分訂單簽到2月份,多晶硅企業(yè)均無余量可簽。13日從中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會獲悉,在之前漲價的基礎(chǔ)上,當周多晶硅價格繼續(xù)上漲,國內(nèi)單晶復投料價格區(qū)間在8.5-9.1萬元/噸,成交均價為8.78萬元/噸,周環(huán)比繼續(xù)小幅上漲0.23%。 隨著硅料成交價的持續(xù)走高,降本增效提利潤成了硅料生產(chǎn)廠商的重中之重。國內(nèi)企業(yè)紛紛通過不斷募投新產(chǎn)能,引入國產(chǎn)化多晶硅生產(chǎn)設(shè)備,降低單位產(chǎn)出成本。
雙良節(jié)能:龍頭硅料設(shè)備生產(chǎn)廠商,公司成長性逐漸出現(xiàn)較大拐點。 在多晶硅生產(chǎn)設(shè)備國產(chǎn)化替代之前,多晶硅行業(yè)的關(guān)鍵設(shè)備還原爐,由于其生產(chǎn)運行工況苛刻,在材料、結(jié)構(gòu)、制作和表面處理方面有特殊要求,因此國際多晶硅技術(shù)和市場長期以來都被美、日、德3國的公司完全壟斷,2005 年之前我國多晶硅產(chǎn)能及產(chǎn)量全球占比都不到0.5%。 從2003年起,隨著中國開始首個千噸級多晶硅項目的建設(shè),國內(nèi)涌現(xiàn)出一批生產(chǎn)還原爐設(shè)備的企業(yè),國內(nèi)設(shè)備供應(yīng)商主要有雙良節(jié)能、上海森松等。其中雙良節(jié)能作為上市公司,逐步占據(jù)還原爐成套設(shè)備市場份額第一位。其依托了自身國家級企業(yè)技術(shù)中心和博士后科研工作站,以及二十多年機械制造經(jīng)驗,為國內(nèi)多晶硅廠商量身定制還原爐配套設(shè)備,并且現(xiàn)已形成了從12對棒到72對棒產(chǎn)品系列化,得到客戶充分認可。
2015-2018年,公司營業(yè)收入及凈利潤年年攀升,2019年受光伏531政策影響,光伏行業(yè)緊急“剎車”對公司多晶硅還原爐業(yè)績產(chǎn)生了一定影響,但公司在底部進行了技術(shù)升級和市場開發(fā)等深耕工作,隨著硅料廠家的陸續(xù)擴產(chǎn),2020年10月雙良簽約通威永祥多晶硅還原爐大單1.5557億元,近日又中標云南通威1.7670億元的還原爐大單,以及新疆大全2.922億元還原爐及模塊采購大單。目前累計已中標及簽約還原爐總訂單為6.2447億。 隨著下游硅料生產(chǎn)企業(yè)擴產(chǎn)放量,預計未來還原爐訂單量還將增長,并且在國內(nèi)“碳中和”的目標和各國新能源利好政策環(huán)境下,硅料擴產(chǎn)周期變得更長,行業(yè)高景氣度有望維持更長時間,預計將會直接帶動公司多晶硅還原爐系統(tǒng)的銷售,以雙良為代表的光伏上游設(shè)備,將率先受益,迎來較大的發(fā)展拐點。
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