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受產(chǎn)能過剩和新冠肺炎疫情影響，2020年全球LED上游外延芯片產(chǎn)品和中游封裝產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)一定萎縮，但下游應用市場仍體現(xiàn)較強韌性。2021年，預計在全球疫情持續(xù)高發(fā)的情況下，全球LED產(chǎn)業(yè)將得益于上游外延芯片產(chǎn)業(yè)和中游封裝產(chǎn)業(yè)的小幅回暖，以及下游應用市場較強的發(fā)展韌性，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1796億美元，同比增長8.2%。
替代轉移效應延續(xù)我國LED將高速發(fā)展
產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，受產(chǎn)能過剩和新冠肺炎疫情影響，2020年全球LED上游外延芯片產(chǎn)品和中游封裝產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)一定萎縮，但下游應用市場仍體現(xiàn)較強韌性，賽迪智庫集成電路所預計，全球LED產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模仍達到1660億美元，同比小幅增加1.6%。其中，上游外延芯片規(guī)模由于光源價格下行，預計規(guī)模為96.4億美元，同比降低18.7%;中游封裝由于產(chǎn)能過剩盈利減少，規(guī)模預計為169億美元，同比降低11%;下游應用受燈絲燈、防疫照明、植物照明需求增長影響，規(guī)模預計為1395億美元，同比增長5%。由于LED產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本下降趨勢基本遵循“海茲定律”，即成本每年持續(xù)降低20%，LED芯片和封裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模降低體現(xiàn)出該領域實際市場需求趨于飽和，而LED應用產(chǎn)業(yè)增長體現(xiàn)出市場實際需求大于20%的顯著增長。
區(qū)域發(fā)展方面，我國已成為全球最大的LED照明產(chǎn)地。此外，以新興經(jīng)濟體為主的亞太LED市場發(fā)展明顯好于以發(fā)達經(jīng)濟體為主的歐美LED市場。亞太LED市場中，東亞、西亞、東南亞、大洋洲市場發(fā)展較好，但南亞市場受到占比超過60%的印度市場下滑影響較大。沙特、韓國、泰國分別作為西亞、東亞和東南亞的代表在疫情的負面影響下仍取得超高增長，體現(xiàn)了較強發(fā)展活力。歐美LED市場中，北美市場恢復程度好于歐洲市場和南美市場，其中歐洲LED市場下滑幅度最大，同比下滑超過10%，德、英、荷、法等歐洲主要經(jīng)濟體均出現(xiàn)不同程度下滑。
展望2021年，預計在全球疫情持續(xù)高發(fā)的情況下，全球LED產(chǎn)業(yè)將得益于上游外延芯片產(chǎn)業(yè)和中游封裝產(chǎn)業(yè)的小幅回暖，以及下游應用市場較強的發(fā)展韌性，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1796億美元，同比增長8.2%。其中，上游外延芯片規(guī)模預計達100.6億美元，同比增長4.3%;中游封裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模預計達160億美元，同比降低5%;下游應用規(guī)模預計達1535億美元，同比增長10%。
2020年國內LED產(chǎn)業(yè)在新冠肺炎疫情“替代轉移效應”下呈現(xiàn)出先抑后揚的發(fā)展態(tài)勢。2020年一季度，受疫情開工減少和價格下行影響，國內LED企業(yè)營業(yè)收入明顯下滑;但到二、三季度，國內LED企業(yè)積極復工復產(chǎn)，短期內填補了海外疫情造成的供給缺口，在替代轉移效應下實現(xiàn)了國內市場回暖;預計四季度，國內LED銷售額將出現(xiàn)小幅季節(jié)性回落。賽迪智庫集成電路所預計，2020年國內LED產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模達到7774億元，同比增長4%。其中，上游外延芯片產(chǎn)業(yè)受需求增長影響預計規(guī)模達219億元，同比增長9%;中游封裝產(chǎn)業(yè)受價格下跌影響預計規(guī)模達815億元，同比降低15%;下游應用受疫情影響較輕預計規(guī)模達6740億元，同比增長5.5%。
出口方面，2020年LED光源雖然延續(xù)了價格下行趨勢，但燈絲燈(通用照明)、顯示屏、植物照明(景觀照明)等細分領域需求出現(xiàn)增加，國內LED出口仍呈現(xiàn)增長態(tài)勢。根據(jù)中國照明電器協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年1-9月我國LED產(chǎn)品累計出口234.6億美元，同比增長5.5%，預計全年可實現(xiàn)3%的增長，其中防疫用LED燈出口達3.86億美元，同比增長超過5倍。
展望2021年，替代轉移效應將在海外疫情高發(fā)情況下得到延續(xù)，我國LED產(chǎn)業(yè)將恢復高速發(fā)展，總產(chǎn)值達到8429億元，同比增長8.4%。其中，上游外延芯片規(guī)模預計達241億元，同比增長10%;中游封裝規(guī)模預計達774億元，同比降低5%;下游應用規(guī)模預計達7414億元，同比增長10%。
產(chǎn)業(yè)結構性調整集中度不斷上升
分析LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢，呈現(xiàn)出以下幾個特點：一是產(chǎn)業(yè)步入結構性調整階段，行業(yè)集中度不斷上升。上游LED外延芯片領域，龍頭企業(yè)去庫存壓力不斷增大，過剩產(chǎn)能向中低端產(chǎn)品轉移，造成通用LED芯片市場競爭激烈和價格持續(xù)下降，中小LED芯片企業(yè)出現(xiàn)壓縮產(chǎn)能甚至關停現(xiàn)象，造成LED前端設備市場需求下降。中游LED封裝領域，受封裝產(chǎn)能不斷釋放、利潤不斷減薄影響，中小功率產(chǎn)品封裝價格下降幅度較大，大功率器件價格也呈現(xiàn)小幅下滑趨勢，中小型低端LED封裝企業(yè)生存空間受到擠壓，被迫向定制化光源特色化方向發(fā)展。下游LED應用領域，傳統(tǒng)通用照明領域受到渠道變革沖擊，擁有較強設計能力、掌握渠道資源、具有品牌優(yōu)勢的大型企業(yè)保持逆勢增長，但中小型企業(yè)生存日益艱難。
二是產(chǎn)業(yè)技術和應用不斷創(chuàng)新，行業(yè)出現(xiàn)新興增長點。在LED技術工藝成熟引領下，功率型白光LED芯片、硅基LED芯片轉換功率效率不斷提高，大面積制備工藝不斷突破，已出現(xiàn)多種高品質、全光譜LED技術路線。LED通用照明趨向高品質化和智能化，提升了通用照明附加值，引領智能建筑、智能家居及智慧路燈等細分領域逆勢增長。小間距LED顯示應用在專業(yè)顯示、商業(yè)顯示市場滲透率持續(xù)增高，成為推動超高清電視、高階顯示器市場的強勁動力。其中，小間距LED背光顯示器在性能上具備顯著優(yōu)勢，被行業(yè)認為是可延長液晶顯示器生命周期的下一代主流顯示技術，未來1-2年有機會搶占高端顯示器市場。
三是歐美LED市場接近飽和，亞非市場增長勢頭看好。歐美LED照明市場雖然認證標準比較完善、市場開放度高，但國際合作仍以傳統(tǒng)照明原合作客戶為主，且市場規(guī)模出現(xiàn)飽和趨勢。相比之下，東南亞、西亞、拉美、南亞/中亞和非洲LED市場因半導體照明基礎建設投資大和低關稅政策優(yōu)勢，已逐漸成為我國LED照明產(chǎn)品出口主要目的地。以中東地區(qū)為例，雖然由于經(jīng)濟發(fā)展原因，新興市場對LED照明產(chǎn)品價格較敏感，追求性價比高的產(chǎn)品，但該區(qū)域國家對基礎建設投資和舉辦世界級活動、重大賽事熱情較高，LED產(chǎn)品進口需求較為強烈。
疫情蔓延加速產(chǎn)業(yè)整合新興領域發(fā)展亟待加速
LED產(chǎn)業(yè)仍面臨一些問題需要關注。新冠肺炎疫情蔓延造成全球LED市場需求疲軟、投資意愿下降和企業(yè)資產(chǎn)負債惡化，在中美經(jīng)貿摩擦、人民幣匯率升值大背景下，LED企業(yè)自動化進程加快、行業(yè)集約化整合已成為新趨勢。隨著LED行業(yè)逐漸出現(xiàn)產(chǎn)能過剩和利潤減薄，國際LED大廠近年頻繁整合退出，本土龍頭LED企業(yè)生存壓力加大。雖然2020年我國LED企業(yè)因“轉移替代效應”短期內出口回暖，但未來隨著其他國家和地區(qū)逐步復工復產(chǎn)，我國對其他國家出口替代減弱不可避免，LED產(chǎn)業(yè)面臨被動加速整合困境。
由于LED照明光源價格持續(xù)下行，龍頭LED企業(yè)已在積極尋求新突破。2020年，國內LED企業(yè)開始發(fā)力超高清顯示、智慧商業(yè)顯示、景觀照明等應用領域，積極尋求新興增長點。然而，這些新興產(chǎn)業(yè)仍面臨著與成熟產(chǎn)業(yè)競爭問題，我國也欠缺相關政策扶持，相關企業(yè)也無法享受行業(yè)政策優(yōu)惠，僅有部分地方出臺了支持政策。如小間距LED顯示領域，由于技術路線、成本價格原因，競爭優(yōu)勢尚未凸顯，未來1-2年批量生產(chǎn)和出貨量較為有限，亟待政策扶持加速產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
開展關鍵共性技術攻關加強產(chǎn)業(yè)鏈良性互動
面對當前的挑戰(zhàn)，以及出現(xiàn)的發(fā)展機會，我們應當采取哪些應對策略呢?首先，應當加強頂層設計，開展共性工藝攻關。組織行業(yè)機構、龍頭企業(yè)、科研院所研究LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，統(tǒng)籌制定LED專項行動計劃，明確我國LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和配套支持政策，并納入“十四五”期間產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。建設LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)新中心，聯(lián)合國內面板、LED、集成電路龍頭企業(yè)和科研高校，開展LED產(chǎn)業(yè)關鍵共性技術攻關。
其次，促進國際交流，完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設。打造LED產(chǎn)業(yè)公共服務平臺，支持國內龍頭LED企業(yè)對接美國、歐洲等先進地區(qū)企業(yè)開展技術、人才交流。實施LED示范工程，支持LED創(chuàng)新產(chǎn)品應用，推動自主LED產(chǎn)品在商業(yè)顯示、高清電視等重點領域的試點應用。設立LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，撬動社會資本，支持LED產(chǎn)業(yè)在廣東省等產(chǎn)業(yè)基礎較好、資源配置較完善的區(qū)域集聚發(fā)展。
最后，還應加強產(chǎn)業(yè)鏈良性互動，推動上下游協(xié)同發(fā)展。引導和集中支持產(chǎn)業(yè)鏈上下游骨干企業(yè)開展戰(zhàn)略協(xié)作，加強國產(chǎn)設備的應用推廣，鼓勵上游芯片和中游封裝廠商采用國產(chǎn)設備。支持LED上下游企業(yè)之間探索新的合作模式，結合各方優(yōu)勢開發(fā)產(chǎn)品，進一步開拓客戶資源，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，提升企業(yè)綜合效益。
作者徐豐系賽迪智庫集成電路研究所副研究員

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