2023年3月20日《廣東省推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》）發(fā)布，提出到2025年廣東省新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)營(yíng)收達(dá)到6000億元，裝機(jī)規(guī)模達(dá)到300萬(wàn)千瓦；到2027年廣東省新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)營(yíng)收達(dá)到1萬(wàn)億元，規(guī)模達(dá)到400萬(wàn)千瓦的目標(biāo)�！兑庖�(jiàn)》的要意是通過(guò)新型儲(chǔ)能的多場(chǎng)景應(yīng)用需求來(lái)拉動(dòng)新型儲(chǔ)能上下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。多場(chǎng)景應(yīng)用包括海外儲(chǔ)能市場(chǎng)、新能源配套儲(chǔ)能、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)儲(chǔ)能、虛擬電廠中儲(chǔ)能的配置、綜合性充換電站建設(shè)、氫儲(chǔ)能試點(diǎn)應(yīng)用、區(qū)域綜合能源服務(wù)項(xiàng)目。綜合外貿(mào)環(huán)境、發(fā)展規(guī)模、技術(shù)和商業(yè)模式成熟度等因素，應(yīng)用于電力系統(tǒng)的新型儲(chǔ)能電站將是新型儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景中的主力軍。
  新型儲(chǔ)能電站是電力系統(tǒng)剛需嗎？
  新能源大規(guī)模發(fā)展需要匹配一定比例的儲(chǔ)能。根據(jù)《廣東省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，“十四五”廣東省將著力推動(dòng)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，新增海上風(fēng)電裝機(jī)容量約1700萬(wàn)千瓦、陸上風(fēng)電裝機(jī)容量約300萬(wàn)千瓦、光伏發(fā)電裝機(jī)容量約2000萬(wàn)千瓦，新能源新增裝機(jī)規(guī)模約4000萬(wàn)千瓦。大規(guī)模新能源并網(wǎng)后，電力系統(tǒng)的控制和安全面臨一系列新的挑戰(zhàn)，需要配置一定比例的儲(chǔ)能及相應(yīng)的控制技術(shù)來(lái)適應(yīng)這種變化。根據(jù)《電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行導(dǎo)則》的要求，發(fā)電設(shè)施需要配備10%的調(diào)頻容量?jī)?chǔ)備。新能源本身并不具備調(diào)頻能力，而傳統(tǒng)的抽水蓄能電站難以滿足新能源靈活性布置、快速調(diào)節(jié)的需求。因此，新能源需要配套新型儲(chǔ)能來(lái)滿足調(diào)頻容量的需要。在此場(chǎng)景下，為了提高電網(wǎng)的安全穩(wěn)定裕度，新型儲(chǔ)能電站是必需品。
  系統(tǒng)調(diào)峰需要儲(chǔ)能的支持。廣東電力交易中心發(fā)布的《廣東電力市場(chǎng)2022年年度報(bào)告》指出，廣東省2022年全社會(huì)用電量為7870億千瓦時(shí)，第二產(chǎn)業(yè)負(fù)荷用電量占比達(dá)到66%，具備典型的用電負(fù)荷峰谷差較大特性。2022年每日的現(xiàn)貨實(shí)時(shí)均價(jià)最高1181厘/千瓦時(shí)，最低48厘/千瓦時(shí)�，F(xiàn)貨市場(chǎng)交易價(jià)格側(cè)面反映出每日用電負(fù)荷的變化較大。系統(tǒng)調(diào)峰的巨大需求需要抽水蓄能、水電、火電等傳統(tǒng)資源來(lái)滿足，也為新型儲(chǔ)能參與提供了可能。
  系統(tǒng)調(diào)頻對(duì)儲(chǔ)能需求較大。抽水蓄能、水電、火電等傳統(tǒng)能源均參與系統(tǒng)調(diào)頻。但相較新型儲(chǔ)能，傳統(tǒng)能源調(diào)節(jié)速率慢、精度不夠高，難以應(yīng)付大規(guī)模新能源并網(wǎng)帶來(lái)的波動(dòng)性、隨機(jī)性、間隙性問(wèn)題，以及大規(guī)模長(zhǎng)距離直流輸電雙極閉鎖后給系統(tǒng)造成的頻率擾動(dòng)問(wèn)題。這給以毫秒級(jí)調(diào)節(jié)速率、高調(diào)節(jié)精度、布置靈活為特點(diǎn)的新型儲(chǔ)能帶來(lái)了較大的發(fā)展空間。國(guó)家能源局發(fā)布的《2022年我國(guó)電力市場(chǎng)發(fā)展有關(guān)情況》介紹，南方區(qū)域調(diào)頻市場(chǎng)規(guī)�？傎M(fèi)用約11.1億元，累計(jì)帶動(dòng)火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目投運(yùn)29個(gè)。隨著新型電力系統(tǒng)的發(fā)展，調(diào)頻需求越來(lái)越迫切，配置新型儲(chǔ)能逐漸成為剛需。
  替代和延緩輸變電設(shè)備投資為儲(chǔ)能提供發(fā)展機(jī)會(huì)。輸變電設(shè)備的一次性投資額度較大，規(guī)劃建設(shè)周期較長(zhǎng)，占地需求也較大，且對(duì)建成后的負(fù)荷率有一定要求。在特殊場(chǎng)景下，輸變電站設(shè)備建設(shè)難以滿足經(jīng)濟(jì)性要求。新型儲(chǔ)能電站可以提供短時(shí)頂峰需求和無(wú)功電壓支撐，對(duì)于短期間隙式的負(fù)荷增長(zhǎng)有很好的支撐能力和經(jīng)濟(jì)性。因此，在供電能力不足的偏遠(yuǎn)地區(qū)、負(fù)荷密集接入，以及輸電走廊資源和變電站站址等電網(wǎng)場(chǎng)景，需要建設(shè)新型儲(chǔ)能。
  保障用戶側(cè)供電可靠性需要儲(chǔ)能。2022年廣東省產(chǎn)業(yè)園區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速超過(guò)全省平均水平，規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值超過(guò)萬(wàn)億元。目前廣東正推動(dòng)形成7個(gè)大型產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和95個(gè)省產(chǎn)業(yè)園發(fā)展。產(chǎn)業(yè)園區(qū)的高端制造業(yè)和信息服務(wù)行業(yè)對(duì)供電的質(zhì)量要求較高。新型儲(chǔ)能可以為產(chǎn)業(yè)園區(qū)提供較為個(gè)性化的安全保供服務(wù)。
  抽水蓄能建設(shè)周期長(zhǎng)和應(yīng)用場(chǎng)景的局限給新型儲(chǔ)能提供發(fā)展機(jī)會(huì)。截至2022年底，廣東省投產(chǎn)的抽水蓄能裝機(jī)容量為962萬(wàn)千瓦，“十四五”末預(yù)計(jì)新增裝機(jī)容量360萬(wàn)千瓦。抽水蓄能的主要作用為電網(wǎng)提供調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)相、黑啟動(dòng)、事故應(yīng)急備用等服務(wù)。抽水蓄能度電成本低、技術(shù)成熟度和可靠性高，是電網(wǎng)重要的調(diào)節(jié)手段。但其建設(shè)周期一般約為7—8年，選址受地理位置的限制較大，從開(kāi)機(jī)到滿負(fù)荷發(fā)電通常在2分鐘內(nèi)，主要應(yīng)用場(chǎng)景為電網(wǎng)提供服務(wù)。而新型儲(chǔ)能建設(shè)周期短，選址相對(duì)靈活，調(diào)節(jié)時(shí)間在毫秒級(jí)，應(yīng)用場(chǎng)景可以分為電網(wǎng)側(cè)、電源側(cè)、用戶側(cè)。新型儲(chǔ)能是抽水蓄能在各種應(yīng)用場(chǎng)景下的有力補(bǔ)充。
  綜上，電網(wǎng)調(diào)峰、調(diào)頻、替代和延緩輸變電設(shè)備投資、助力新能源消納、用戶側(cè)儲(chǔ)能等方面都對(duì)新型儲(chǔ)能有著相應(yīng)的需求。這些需求大部分是給電力系統(tǒng)的各環(huán)節(jié)提供足夠的安全裕度，確保電力系統(tǒng)發(fā)輸變配用各個(gè)環(huán)節(jié)穩(wěn)定運(yùn)行。
  新型儲(chǔ)能電站的收入來(lái)源有哪些痛點(diǎn)？
  目前新型儲(chǔ)能處于發(fā)展初期，商業(yè)模式類型較多。以目前較為成熟的鋰電池儲(chǔ)能電站為例，電芯的投資約占總投資額一半，其價(jià)格基于市場(chǎng)競(jìng)價(jià)，較為公允。新型儲(chǔ)能電站收入來(lái)源主要包括政策性補(bǔ)助、新能源容量租賃收入、電網(wǎng)租賃收入、輸配電價(jià)疏導(dǎo)、調(diào)峰調(diào)頻市場(chǎng)交易、現(xiàn)貨市場(chǎng)交易、用戶峰谷價(jià)差套利等。但政策和市場(chǎng)的不確定性，使得新型儲(chǔ)能項(xiàng)目投資并不具備穩(wěn)定的預(yù)期。
  地方政策性補(bǔ)貼
  據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，全國(guó)28個(gè)省區(qū)、地市發(fā)布了儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策，補(bǔ)貼形式多樣，如容量補(bǔ)貼、電量補(bǔ)貼、一次性補(bǔ)貼等，部分地區(qū)還設(shè)定了補(bǔ)貼年限和補(bǔ)貼額度退坡機(jī)制。例如，浙江部分縣市提出配儲(chǔ)補(bǔ)償按200元、180元、170/千瓦·年逐年退坡。政策性補(bǔ)貼僅僅是階段性的，不可能成為新型儲(chǔ)能的穩(wěn)定收入，且各地根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況和電力系統(tǒng)特點(diǎn)制定的補(bǔ)貼政策也不盡相同，難以作為普適性的投資評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。
  新能源租賃共享儲(chǔ)能容量費(fèi)用
  目前各地密集出臺(tái)了相關(guān)政策，新能源可以自建或者租賃共享儲(chǔ)能。自建儲(chǔ)能僅作為新能源的配套設(shè)施，較難獲取額外收入，共享儲(chǔ)能則可以從新能源租賃中獲取基本的容量收入。自調(diào)度模式、電價(jià)機(jī)制不明確、缺乏調(diào)用監(jiān)管約束等因素影響下，自建儲(chǔ)能通常作為“路條”滿足新能源并網(wǎng)的需求，難以真正發(fā)揮作用，建設(shè)費(fèi)用也低于由電網(wǎng)調(diào)度的共享儲(chǔ)能。新能源在自建儲(chǔ)能或租賃共享儲(chǔ)能兩者之間選擇時(shí)，共享儲(chǔ)能的租賃費(fèi)用要參考自建儲(chǔ)能的費(fèi)用攤銷，租賃費(fèi)用較低。在沒(méi)有其他合作模式的情況下，共享儲(chǔ)能依靠容量租賃收入難以實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。
  新型儲(chǔ)能投資納入輸配電價(jià)疏導(dǎo)
  目前頒布的新型儲(chǔ)能指導(dǎo)性意見(jiàn)提出替代和延緩輸配設(shè)備投資的新型儲(chǔ)能電站可以納入輸配電價(jià)，但具體的執(zhí)行細(xì)則還未制定，只能單個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)申請(qǐng)確定疏導(dǎo)方式。輸配電價(jià)核準(zhǔn)周期為三年，這也給類似項(xiàng)目增加了不確定性。
  電力市場(chǎng)盈利空間
  目前針對(duì)第三方獨(dú)立儲(chǔ)能電站參與電力中長(zhǎng)期市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)、現(xiàn)貨市場(chǎng)均出臺(tái)了相關(guān)政策。在中長(zhǎng)期交易市場(chǎng)，新型儲(chǔ)能項(xiàng)目可以通過(guò)與新能源企業(yè)簽訂長(zhǎng)期購(gòu)電合同，滿足其充電需求；在輔助服務(wù)市場(chǎng)，新型儲(chǔ)能項(xiàng)目可以通過(guò)參與調(diào)峰、調(diào)頻、備用獲取一定的競(jìng)價(jià)收入；在現(xiàn)貨交易市場(chǎng)，新型儲(chǔ)能項(xiàng)目通過(guò)報(bào)價(jià)參與市場(chǎng)出清，獲取收入。電力市場(chǎng)改革正在緊鑼密鼓推進(jìn)中，相關(guān)政策正逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)機(jī)制。在成熟的市場(chǎng)機(jī)制下，掌握負(fù)荷預(yù)測(cè)和調(diào)控能力的新型儲(chǔ)能企業(yè)才有可能在電力市場(chǎng)中獲取收益。
  用戶側(cè)峰谷套利
  用戶側(cè)峰谷套利的模式本質(zhì)上是提供了一種電能量替代方案。用戶側(cè)儲(chǔ)能的布點(diǎn)需要有較大的電價(jià)峰谷差，且要有一定規(guī)模的用電量。用戶在低電價(jià)時(shí)利用儲(chǔ)能存儲(chǔ)電量并在高電價(jià)時(shí)使用，獲取電價(jià)差，但也可通過(guò)錯(cuò)峰生產(chǎn)獲取同樣的收入。需量電費(fèi)是考量用戶側(cè)儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)的另一個(gè)因素。需量電費(fèi)是指大工業(yè)用戶需要按照其最大用電容量繳納的容量電費(fèi)，其本質(zhì)是通過(guò)價(jià)格手段有效調(diào)控用戶的峰值負(fù)荷。用戶側(cè)儲(chǔ)能需要根據(jù)用戶的負(fù)荷特性精準(zhǔn)制定相應(yīng)的充放電策略以避免增加需量電費(fèi)。錯(cuò)峰生產(chǎn)以及需量電費(fèi)的影響對(duì)用戶側(cè)儲(chǔ)能的盈利帶來(lái)了不確定性。
  新型儲(chǔ)能電站發(fā)展政策借鑒
  抽水蓄能價(jià)格政策參考
  早期，未能有效疏導(dǎo)投資運(yùn)營(yíng)成本影響了抽水蓄能的發(fā)展速度。盡管2017年我國(guó)抽水蓄能裝機(jī)容量已躍居世界第一，但投資建設(shè)規(guī)模增長(zhǎng)緩慢。2019年，抽水蓄能裝機(jī)容量年增長(zhǎng)1%，增速比上年降低3.5個(gè)百分點(diǎn)�！笆�三五”末在建和已建的抽水蓄能裝機(jī)容量與“十三五”規(guī)劃相比有較大差距。然而，2017—2019年國(guó)內(nèi)售電量按照年均11.5%的幅度增長(zhǎng)，總體呈現(xiàn)“電量平衡有余，季節(jié)性用電高峰電力平衡能力偏緊”的特點(diǎn)，峰谷差持續(xù)加大，對(duì)抽水蓄能的需求日漸增加。
  2021年，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善抽水蓄能價(jià)格形成機(jī)制的意見(jiàn)》，進(jìn)一步明確了抽水蓄能電站容量電價(jià)納入輸配電價(jià)回收，保障了抽水蓄能電站的投資收益。文件發(fā)布后，抽水蓄能迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇，電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)、各類建設(shè)投資集團(tuán)等紛紛加入投資主體競(jìng)爭(zhēng)行列。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年2月16日，“十四五”期間已核準(zhǔn)抽水蓄能電站共計(jì)67個(gè)項(xiàng)目，裝機(jī)規(guī)模合計(jì)9219.1萬(wàn)千瓦，是“十三五”末抽水蓄能裝機(jī)總?cè)萘康?倍。
  確定性高的價(jià)格政策穩(wěn)定了投資者對(duì)抽水蓄能發(fā)展的預(yù)期，促進(jìn)了抽水蓄能的發(fā)展，也對(duì)國(guó)內(nèi)上下游產(chǎn)業(yè)起到了顯著的拉動(dòng)作用。
  國(guó)外新型儲(chǔ)能發(fā)展政策參考
  近年來(lái)，歐美等電力市場(chǎng)較為成熟的國(guó)家新型儲(chǔ)能發(fā)展也在提速。據(jù)測(cè)算，美國(guó)2023年新增裝機(jī)預(yù)計(jì)38GWh，2025年預(yù)計(jì)新增裝機(jī)為81.47GWh，2021—2025年復(fù)合增速為66%。歐洲2023年新增裝機(jī)預(yù)計(jì)27GWh，2025年預(yù)計(jì)新增裝機(jī)為54.3GWh，2021—2025年復(fù)合增速為89%。
  美國(guó)補(bǔ)貼政策持續(xù)發(fā)力，驅(qū)動(dòng)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展，調(diào)頻市場(chǎng)機(jī)制的出臺(tái)則驅(qū)動(dòng)了獨(dú)立儲(chǔ)能規(guī)�；�發(fā)展。早在2011年，美國(guó)加州就開(kāi)始實(shí)施戶儲(chǔ)補(bǔ)貼政策，而后逐步拓展到電網(wǎng)側(cè)補(bǔ)貼。根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2020年美國(guó)獨(dú)立儲(chǔ)能電站的應(yīng)用場(chǎng)景中，調(diào)頻收入占比59%，爬坡與旋轉(zhuǎn)備用占比為39%，現(xiàn)貨套利占比37%，調(diào)峰儲(chǔ)能占比為15%。
  歐洲新型儲(chǔ)能的商業(yè)模式較為成熟，收入來(lái)源較為廣泛。以英國(guó)為例，其政策主要注重鼓勵(lì)技術(shù)迭代，適配市場(chǎng)規(guī)則，儲(chǔ)能收益來(lái)源超過(guò)10種。為促進(jìn)新型儲(chǔ)能發(fā)展，英國(guó)一是劃撥2.46億英鎊財(cái)政資金，推動(dòng)電池技術(shù)發(fā)展和迭代，二是明確儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)中的角色，確定其資產(chǎn)類別、納稅及折舊方式，同時(shí)制定相關(guān)制度確保新型儲(chǔ)能合理規(guī)劃建設(shè)。三是持續(xù)創(chuàng)新優(yōu)化市場(chǎng)規(guī)則。近年來(lái)，英國(guó)國(guó)家電網(wǎng)不斷推出適合儲(chǔ)能發(fā)揮價(jià)值的調(diào)頻輔助服務(wù)新品種，并調(diào)整容量拍賣規(guī)則，允許儲(chǔ)能參與其中。
  新型儲(chǔ)能發(fā)展穩(wěn)預(yù)期政策建議
  新型儲(chǔ)能作為新興事物，仍處于劇烈的變革過(guò)程中，一方面技術(shù)持續(xù)迭代，產(chǎn)品的成熟度、可靠性、安全性不斷提升，造價(jià)成本不斷降低，哪種技術(shù)路線會(huì)成為未來(lái)的發(fā)展方向仍然存在不確定性；另一方面，新型儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景豐富、功能多樣，需要確定性和公平性更強(qiáng)的政策支持，以探索不同的商業(yè)模式。
  建立新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研發(fā)基金為技術(shù)研發(fā)提供資金保障。通過(guò)產(chǎn)業(yè)研發(fā)基金促進(jìn)技術(shù)發(fā)展，提升技術(shù)成熟度和可靠性，降低投資成本，推動(dòng)新型儲(chǔ)能規(guī)模化發(fā)展。
  對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)景不同技術(shù)路線的示范項(xiàng)目給予示范電價(jià)支持。通過(guò)示范應(yīng)用，發(fā)現(xiàn)不同技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn)和待優(yōu)化的突破點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)不同應(yīng)用場(chǎng)景的深度需求，促進(jìn)不同技術(shù)路線的升級(jí)和商業(yè)模式創(chuàng)新。
  制定可執(zhí)行的交易規(guī)則，并不斷迭代更新。根據(jù)當(dāng)前國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)和電價(jià)政策的特點(diǎn)，參考國(guó)外市場(chǎng)機(jī)制，制定可落地又有一定包容度的規(guī)則，并促進(jìn)其迭代優(yōu)化，穩(wěn)定新型儲(chǔ)能項(xiàng)目的投資預(yù)期。
  廣東省作為我國(guó)改革開(kāi)放的前沿陣地，在經(jīng)濟(jì)建設(shè)過(guò)程中積累了大量的經(jīng)驗(yàn)�！兑庖�(jiàn)》的發(fā)布是廣東省搶占新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)做出的探索。制定確定性更高的政策，穩(wěn)定投資預(yù)期，才能持續(xù)保持目前廣東鋰電儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位，也為新型儲(chǔ)能應(yīng)對(duì)建設(shè)新型電力系統(tǒng)過(guò)程中的挑戰(zhàn)做好準(zhǔn)備。