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光伏業(yè)4月排產(chǎn)現(xiàn)分化:硅片廠(chǎng)醞釀減產(chǎn),組件廠(chǎng)排產(chǎn)卻在高位
(時(shí)間:2024/4/3 21:47:45)

4月,光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游排產(chǎn)出現(xiàn)分化。第一財(cái)經(jīng)記者從多家企業(yè)處了解到,上游硅片廠(chǎng)在庫(kù)存壓力下醞釀減產(chǎn),下游組件廠(chǎng)因訂單需求高增繼續(xù)維持高排產(chǎn),部分頭部企業(yè)排產(chǎn)環(huán)比增長(zhǎng)。

“近期已有硅片企業(yè)開(kāi)始減產(chǎn)!甭』G能(601012.SH)今日回復(fù)第一財(cái)經(jīng)記者稱(chēng):“目前硅片價(jià)格已經(jīng)處于底部位置,考慮最近兩個(gè)季度的價(jià)格壓力,公司硅片的庫(kù)存保持在相對(duì)穩(wěn)定的區(qū)間!
上游硅片環(huán)節(jié)的部分企業(yè),在階段性供應(yīng)過(guò)剩的壓力下,已經(jīng)開(kāi)始實(shí)施減產(chǎn)。據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì),3月份國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)量69.75GW,環(huán)比增長(zhǎng)9.04%,單月產(chǎn)出再創(chuàng)歷史新高。
“預(yù)計(jì)4月硅片環(huán)節(jié)將出現(xiàn)減產(chǎn),目前已經(jīng)有一家一線(xiàn)企業(yè)開(kāi)工率降至80%左右!鄙虾S猩W(wǎng)(SMM)表示,目前硅片庫(kù)存持續(xù)累積,拉晶廠(chǎng)庫(kù)存為約40億片,硅料排庫(kù)的壓力仍存。
“按當(dāng)前原材料價(jià)格和硅片價(jià)格測(cè)算,硅片環(huán)節(jié)已經(jīng)不能盈利!甭』G能進(jìn)一步表示,公司預(yù)計(jì)在第二季度全球需求持續(xù)增加的預(yù)期下,硅片供給和需求關(guān)系將得到修復(fù)。
有機(jī)構(gòu)認(rèn)為,考慮到硅片端排產(chǎn)調(diào)整所需的時(shí)間周期以及當(dāng)前的庫(kù)存存量消納,預(yù)期即便月底廠(chǎng)家下修排產(chǎn),實(shí)際對(duì)硅片流通的影響最快到4月中下旬才會(huì)顯現(xiàn)。
不同于醞釀減產(chǎn)的上游硅片企業(yè),受益于海外市場(chǎng)需求的提升,下游組件環(huán)節(jié)企業(yè)4月份的排產(chǎn)預(yù)計(jì)整體維持高位。
以頭部企業(yè)為例,晶澳科技(002459.SZ)回復(fù)記者稱(chēng)“預(yù)計(jì)四月份排產(chǎn)環(huán)比三月持平”,晶科能源(688223.SH)預(yù)計(jì)“二季度排產(chǎn)環(huán)比一季度穩(wěn)中有升”。記者還了解到,除了頭部組件企業(yè)的排產(chǎn)有增量,二三線(xiàn)企業(yè)的排產(chǎn)同樣有增量,但是否能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)出仍需要進(jìn)一步驗(yàn)證和跟蹤。
晶科能源方面表示,各環(huán)節(jié)開(kāi)工率保持行業(yè)領(lǐng)先水平,其中N型光伏產(chǎn)品接近滿(mǎn)產(chǎn)。公司N型先進(jìn)產(chǎn)品的需求旺盛,在手訂單飽和度高。
“光伏組件整體排產(chǎn)仍維持較高水平,頭部廠(chǎng)家4月仍有繼續(xù)提產(chǎn)的計(jì)劃。”第一財(cái)經(jīng)記者另從上海有色網(wǎng)(SMM)處獲悉,預(yù)計(jì)4月份排產(chǎn)仍將環(huán)比上升。目前光伏組件的庫(kù)存整體可控,但庫(kù)存已經(jīng)處于上升趨勢(shì)。
“目前公司分布式和地面項(xiàng)目光伏組件均有一定幅度漲價(jià)。”晶科能源3月份在接受投資者調(diào)研時(shí)表示,公司山西大基地項(xiàng)目一期14GW已經(jīng)按計(jì)劃于今年3月26日投產(chǎn),二期14GW預(yù)計(jì)于今年二季度投產(chǎn)。
晶科能源董事長(zhǎng)李仙德認(rèn)為,2024年全球光伏市場(chǎng)需求會(huì)持續(xù)增長(zhǎng),新技術(shù)的快速迭代和老舊產(chǎn)能的淘汰也會(huì)加速行業(yè)的整合。排名前十的組件企業(yè)的市占率有望從2023年的70%提升到2024年的90%以上。
(本文來(lái)自第一財(cái)經(jīng))

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