回溯過(guò)去光伏20年的發(fā)展史,中國(guó)光伏從“三頭在外”到技術(shù)引領(lǐng),并建立起全球最健全的產(chǎn)業(yè)鏈體系。
早期,以尚德、英利等為代表的光伏企業(yè)開(kāi)始了“野蠻生長(zhǎng)”。它們與隨后涌入的光伏企業(yè)紛紛赴美上市,演繹了一段段跌宕起伏的財(cái)富神話(huà)。
然而,沒(méi)設(shè)備、沒(méi)原料、沒(méi)市場(chǎng),一個(gè)缺乏產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的行業(yè)注定受制于人,很難發(fā)展壯大。2008年和2012年,在歷經(jīng)金融危機(jī)和光伏“雙反”后,業(yè)內(nèi)深刻反思,積極求變。從遭遇“雙反”打壓到國(guó)內(nèi)和國(guó)外兩大市場(chǎng)雙循環(huán),從依賴(lài)補(bǔ)貼到平價(jià)上網(wǎng)并走進(jìn)千家萬(wàn)戶(hù),中國(guó)光伏如何沖出突圍,實(shí)現(xiàn)鳳凰涅槃?
民營(yíng)企業(yè)釋放活力
在光伏產(chǎn)業(yè)里,活躍著千千萬(wàn)萬(wàn)的民營(yíng)企業(yè),也誕生了一批又一批的民營(yíng)企業(yè)家。
2004年,以德國(guó)為首的歐洲國(guó)家出臺(tái)補(bǔ)貼政策,刺激了全球光伏市場(chǎng)爆發(fā)。彼時(shí),施正榮已經(jīng)回國(guó)創(chuàng)業(yè)。他于2001年成立尚德公司,并投建了一條10MW的太陽(yáng)能電池生產(chǎn)線(xiàn),這也成為啟動(dòng)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要里程碑。
在強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求下,尚德迅速崛起,并于2005年在納斯達(dá)克上市。此后兩年里,光伏企業(yè)如雨后春筍般拔地而起,天合光能、阿特斯、賽維、晶澳太陽(yáng)能等企業(yè)也陸續(xù)赴美上市。2007年,我國(guó)光伏電池組件產(chǎn)量達(dá)到GW級(jí)水平,躍居全球首位。
不過(guò),隨著2008年金融危機(jī)爆發(fā),光伏硅料價(jià)格崩塌,不少光伏企業(yè)遭遇重創(chuàng),數(shù)百家企業(yè)破產(chǎn)倒閉。隨后的2011—2012年,原本剛獲得喘息機(jī)會(huì)的光伏企業(yè)再次遭遇來(lái)自歐美國(guó)家的“雙反”調(diào)查。
中科院微電子研究所賈銳博士向記者表示:“早期,我國(guó)光伏原料、市場(chǎng)和設(shè)備‘三頭在外’,利潤(rùn)主要為來(lái)料加工并出口。為了降低成本,民營(yíng)企業(yè)開(kāi)始實(shí)現(xiàn)本地化,等規(guī)模做大并威脅到海外本土企業(yè)時(shí),便引起了歐美國(guó)家警覺(jué)!
歷經(jīng)兩次危機(jī),英利、賽維、尚德等光伏知名企業(yè)日漸式微。但是與此同時(shí),自2013年起中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)駛上發(fā)展快車(chē)道,601012/ >隆基綠能(601012)、600438/ >通威股份(600438)等企業(yè)開(kāi)始崛起。
很難想象,昔日名不見(jiàn)經(jīng)傳的隆基綠能能通過(guò)押注單晶技術(shù)路線(xiàn)改變整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè),不僅推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)成本下降,而且也成就了自己。
2013年左右,隆基綠能引入金剛線(xiàn)切割技術(shù)替代傳統(tǒng)砂漿切割技術(shù),助推我國(guó)打破一些外企對(duì)金剛線(xiàn)核心技術(shù)的壟斷,使得切片環(huán)節(jié)成本快速下降。隨后,借助PERC電池技術(shù)興起,隆基股份又乘勢(shì)提升了單晶市場(chǎng)份額。直至2020年,隆基綠能成為光伏硅片和組件出貨的“雙料”冠軍。
2020年,我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)迎來(lái)“雙碳”風(fēng)口,產(chǎn)業(yè)隊(duì)伍不斷壯大,市場(chǎng)活躍度進(jìn)一步提升。越來(lái)越多的光伏企業(yè)陸續(xù)完成IPO,登陸A股資本市場(chǎng)。除了隆基綠能、天合光能和晶科能源等頭部一體化組件企業(yè)外,在多晶硅、硅片、電池、逆變器、金剛線(xiàn)、膠膜、玻璃、背板、銀漿和接線(xiàn)盒等環(huán)節(jié)也涌現(xiàn)出了不少優(yōu)質(zhì)上市企業(yè)。其中,十余家企業(yè)一度躋身千億市值俱樂(lè)部。
放眼全球,世界光伏產(chǎn)業(yè)如今已經(jīng)形成了以中國(guó)制造為主導(dǎo)的競(jìng)爭(zhēng)格局,從多晶硅、硅片到電池、組件,各制造環(huán)節(jié)的市場(chǎng)地位全面領(lǐng)先。
2023年,我國(guó)光伏行業(yè)總產(chǎn)值(不包括逆變器)超過(guò)1.75萬(wàn)億元。不僅如此,光伏產(chǎn)品作為“外貿(mào)新三樣”之一,2023年硅片、電池、組件出口量再創(chuàng)新高,出口總額約484.8億美元。此外,除了出海賣(mài)產(chǎn)品,光伏企業(yè)還紛紛赴海外建廠,開(kāi)啟了從“全球賣(mài)”到“全球造”的時(shí)代。
賈銳向記者表示:“中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)能快速做大做強(qiáng),民營(yíng)企業(yè)的貢獻(xiàn)功不可沒(méi),并且一些民營(yíng)企業(yè)家也展示出很強(qiáng)的開(kāi)拓創(chuàng)新精神,引領(lǐng)了光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在這一產(chǎn)業(yè)中,政府角色干預(yù)少,更多是服務(wù)行業(yè)與企業(yè),這也使得光伏產(chǎn)業(yè)充分競(jìng)爭(zhēng),釋放活力!
政策“扶上馬,送一程”
中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的崛起,離不開(kāi)政策的支持與引導(dǎo)。
1996 年,世界太陽(yáng)能高峰會(huì)議在津巴布韋召開(kāi),會(huì)議提出了在全球無(wú)電地區(qū)建設(shè)太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)的倡議。1997年,我國(guó)正式實(shí)施光明工程,這也使得光伏逐漸走進(jìn)人們的視野。
2004—2007年,伴隨著全球的光伏浪潮,我國(guó)第一批光伏企業(yè)紛紛涌現(xiàn),并搭建起中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的初步框架,甚至包括相關(guān)輔材光伏膠膜、玻璃和銀漿等細(xì)分環(huán)節(jié)。
然而,彼時(shí)“三頭在外”的光伏產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)并不完善,即九成以上的多晶硅原料依靠進(jìn)口,九成以上的加工設(shè)備購(gòu)自國(guó)外,九成以上的光伏產(chǎn)品銷(xiāo)往海外。因此,當(dāng)金融危機(jī)席卷而來(lái),疊加光伏硅料價(jià)格大跌,中國(guó)光伏行業(yè)難免一夜入冬。
在此背景下,許多國(guó)家對(duì)光伏的支持力度減弱,相反我國(guó)政府卻在積極救市,培育這一戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
2009年,我國(guó)推行光伏建筑示范項(xiàng)目、“300606/ >金太陽(yáng)(300606)示范工程”,通過(guò)財(cái)政補(bǔ)助、科技支持和市場(chǎng)拉動(dòng)方式,促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和規(guī);l(fā)展。2011年,中國(guó)光伏新增裝機(jī)規(guī)模僅次于意大利和德國(guó),位居全球第三位。
國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化戰(zhàn)略研究和國(guó)際合作中心首任主任李俊峰曾指出,金融危機(jī)來(lái)臨時(shí),中國(guó)政府對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)不同于海外政府的態(tài)度!爸袊(guó)是一個(gè)韌性很強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)體。當(dāng)金融界放棄的時(shí)候,地方政府在支持,中央政府在支持,企業(yè)家也在努力!
2011—2012年,隨著歐美發(fā)起“雙反”調(diào)查,疊加國(guó)內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩,我國(guó)光伏行業(yè)再次遭遇嚴(yán)重沖擊。期間,大量光伏企業(yè)面臨倒閉破產(chǎn),光伏產(chǎn)品出口近乎腰斬。
光伏“雙反”的沉重打擊,也給政府和企業(yè)帶來(lái)深刻思考。究竟如何激發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng),推動(dòng)我國(guó)企業(yè)走向自主創(chuàng)新、進(jìn)口替代的路子?
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華公開(kāi)談到了光伏產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的問(wèn)題,“因?yàn)椤^在外’,有‘兩頭’需要進(jìn)口,設(shè)備、原料都是基礎(chǔ)。一個(gè)產(chǎn)業(yè)如果沒(méi)基礎(chǔ),那就是無(wú)本之木、無(wú)源之水,產(chǎn)業(yè)鏈不完整,所以得到的反思就是一定要把基礎(chǔ)抓在自己手里!
賈銳告訴記者:“也就是那個(gè)時(shí)候,當(dāng)海外市場(chǎng)受到嚴(yán)重影響,中國(guó)政府開(kāi)始通過(guò)電價(jià)補(bǔ)貼發(fā)展自己的光伏市場(chǎng),意識(shí)到強(qiáng)健本國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的重要性!
2013年,我國(guó)發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》,緊接著又發(fā)布了《關(guān)于發(fā)揮價(jià)格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》,自此我國(guó)光伏行業(yè)開(kāi)始在電價(jià)補(bǔ)貼政策的刺激下進(jìn)入了發(fā)展快車(chē)道。
當(dāng)然,相應(yīng)的補(bǔ)貼退坡也在倒逼光伏企業(yè)不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新,降本增效,促進(jìn)光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)。2021年,我國(guó)發(fā)布《關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》,預(yù)示著光伏行業(yè)進(jìn)入了“平價(jià)元年”。
“扶上馬,送一程!钡靡嬗谡咧С趾鸵龑(dǎo),自2013年起,我國(guó)新增光伏裝機(jī)量蟬聯(lián)全球第一,2015年至今光伏累計(jì)裝機(jī)量始終位居全球第一。不僅如此,中國(guó)已經(jīng)構(gòu)建起全球最健全的光伏產(chǎn)業(yè)鏈體系,多晶硅、硅片、電池、組件的產(chǎn)能占據(jù)全球比例80%以上,個(gè)別環(huán)節(jié)甚至達(dá)到97.9%。
賈銳向記者表示:“中國(guó)政府相關(guān)部門(mén)為光伏企業(yè)提供了政策支持,打開(kāi)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間。此外,打通了各個(gè)光伏市場(chǎng)責(zé)任主體之間的關(guān)系,推進(jìn)了包括特高壓在內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),有利于產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)和國(guó)外市場(chǎng)雙循環(huán)發(fā)展。
技術(shù)迭代與產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)協(xié)同
PERC、TOPCon、HJT、IBC……是光伏行業(yè)中時(shí)常提及的光伏電池技術(shù)。
盡管它們并非來(lái)自中國(guó)本土,但是隨著這些技術(shù)在中國(guó)落地扎根,以及中國(guó)光伏企業(yè)不斷創(chuàng)造著新的電池效率世界紀(jì)錄,可以說(shuō),中國(guó)的光伏技術(shù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從跟跑到并跑,再到領(lǐng)跑的轉(zhuǎn)變。
據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2014—2022年,我國(guó)企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)晶硅電池實(shí)驗(yàn)室效率共打破世界紀(jì)錄56次;2022年,刷新效率紀(jì)錄14次,其中10次為N型電池技術(shù)。
光伏技術(shù)的每一次進(jìn)步都推動(dòng)著發(fā)電成本的降低。據(jù)統(tǒng)計(jì),光電轉(zhuǎn)化效率每提升1%,相應(yīng)產(chǎn)能及收益提升,對(duì)應(yīng)度電成本可下降5%—7%。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)劉譯陽(yáng)指出,過(guò)去十年來(lái),光伏發(fā)電成本已下降了90%。未來(lái)還會(huì)有新的光伏發(fā)電技術(shù),比如鈣鈦礦疊層技術(shù)乃至下一代技術(shù),且光伏作為一種工業(yè)制造的能源,原材料又非常廣泛,降本增效的潛力巨大,F(xiàn)在在不考慮系統(tǒng)平衡性的條件下,光伏已經(jīng)是最便宜的新建電源,同時(shí)光伏發(fā)電的邊際運(yùn)行成本極低,未來(lái)疊加長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)仍能和傳統(tǒng)能源同質(zhì)同價(jià),進(jìn)而降低全社會(huì)能源轉(zhuǎn)型成本。
光伏技術(shù)專(zhuān)家、一道新能源CTO宋登元在接受記者采訪(fǎng)時(shí),用金字塔形象地解釋光伏產(chǎn)業(yè)在中國(guó)的崛起,以及技術(shù)所起的重要作用!敖鹱炙讓邮侵袊(guó)建立了世界上最完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài),中間層是人才支撐,頂層是技術(shù)引領(lǐng)!
值得一提的是,技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化離不開(kāi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài),特別是設(shè)備企業(yè)的參與。
“很多高效光伏電池技術(shù)在很多年前就在實(shí)驗(yàn)室實(shí)現(xiàn),但如果實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)要走向商業(yè)化量產(chǎn)并變成產(chǎn)品,同時(shí)降低制造成本并保持較高的良率、效率和品質(zhì)一致性,就必須有配套的大規(guī)模量產(chǎn)設(shè)備來(lái)滿(mǎn)足光伏制造企業(yè)的需求,因此需要光伏設(shè)備廠家和光伏制造廠家協(xié)同攻關(guān),來(lái)解決諸多量產(chǎn)中的技術(shù)和工程問(wèn)題,最終達(dá)到大規(guī)模量產(chǎn)!辟Z銳表示。
過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間里,我國(guó)光伏設(shè)備需要進(jìn)口,價(jià)格高昂。在快速提升的市場(chǎng)需求下,進(jìn)口設(shè)備很難短時(shí)間內(nèi)響應(yīng)。不僅如此,由于設(shè)備交貨期難以保證、售后維修周期長(zhǎng)等問(wèn)題也限制了企業(yè)的生產(chǎn)效率。而國(guó)產(chǎn)光伏設(shè)備卻在穩(wěn)定性、良品率和產(chǎn)能上處于劣勢(shì)地位。
但如今,中國(guó)光伏設(shè)備企業(yè)一改過(guò)去的市場(chǎng)現(xiàn)狀,在產(chǎn)品性能和價(jià)格上都彰顯了自身優(yōu)勢(shì)。以擴(kuò)散爐為例,宋登元向記者表示:“過(guò)去進(jìn)口一臺(tái)擴(kuò)散爐要幾百萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)找不到合適的生產(chǎn)商,F(xiàn)在國(guó)產(chǎn)設(shè)備價(jià)格已經(jīng)降低至進(jìn)口設(shè)備的1/2左右,產(chǎn)能也比早期進(jìn)口設(shè)備提升了幾倍,而且性能還比國(guó)外的先進(jìn),目前都已經(jīng)全部國(guó)產(chǎn)化。”
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的2022年光伏設(shè)備情況顯示,在技術(shù)發(fā)展領(lǐng)域,我國(guó)光伏設(shè)備企業(yè)從硅材料生產(chǎn)、硅片加工、光伏電池片、組件設(shè)備的生產(chǎn)到相應(yīng)的純水制備、環(huán)保處理、凈化工程的建設(shè),以及與光伏產(chǎn)業(yè)鏈相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備、模擬器等,已經(jīng)具備成套供應(yīng)能力,部分產(chǎn)品如清洗設(shè)備、制絨機(jī)、擴(kuò)散爐、氧化退火爐、LPCVD、管式PECVD、印刷機(jī)、單晶爐、串焊機(jī)、層壓機(jī)、檢測(cè)及自動(dòng)化設(shè)備等已基本實(shí)現(xiàn)全國(guó)產(chǎn)化,并實(shí)現(xiàn)不同程度的出口。
賈銳此前也向記者表示, 2015年以來(lái),我國(guó)國(guó)產(chǎn)化光伏設(shè)備的多項(xiàng)指標(biāo)大幅提升,目前整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)設(shè)備基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化,對(duì)促進(jìn)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)降本增效進(jìn)而實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)起到了重要作用。
來(lái)源:山西太陽(yáng)能協(xié)會(huì)
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