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| 歐洲光伏市場(chǎng)調(diào)研：2019年裝機(jī)量或?qū)⒃鲩L(zhǎng)到18GW |
| （時(shí)間:2019-2-27 9:32:07） |
2018年，全球光伏安裝量約103.3GW，中國(guó)以44.26GW繼續(xù)領(lǐng)跑，美國(guó)11.36GW其次，前5名還有印度9.3GW，日本6.2GW，澳洲3.8GW。進(jìn)入GW級(jí)市場(chǎng)的國(guó)家增加到15個(gè)。海外市場(chǎng)正成為中國(guó)光伏企業(yè)新的角力點(diǎn)，了解并深耕海外市場(chǎng)，制定適合海外市場(chǎng)的產(chǎn)品策略和市場(chǎng)策略，是獲得市場(chǎng)份額的關(guān)鍵。不同國(guó)家的電網(wǎng)結(jié)構(gòu)、光伏標(biāo)準(zhǔn)、光伏政策、市場(chǎng)環(huán)境都不一樣，這給中國(guó)光伏企業(yè)開(kāi)拓海外市場(chǎng)帶來(lái)了復(fù)雜性和難度。本文介紹歐洲光伏市場(chǎng) 。
1、歐洲光伏市場(chǎng)發(fā)展及現(xiàn)狀
歐洲是世界光伏產(chǎn)業(yè)的起源地，2014年之前，德國(guó)是世界上安裝光伏最多的國(guó)家，2011年就累積裝機(jī)容量達(dá)24.8GW，占全球總量近37%，到2013年還占全球總量25%左右，德國(guó)的逆變器公司SMA，組件廠Solarworld,Q-cell等公司，曾經(jīng)是世界第一集團(tuán)。2014年之前，歐洲光伏由政策主導(dǎo)，通過(guò)立法補(bǔ)貼，保障光伏發(fā)電從業(yè)者的利益，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。
2014年之后，補(bǔ)貼逐年降低，行業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化，光伏安裝規(guī)模突然降低，到2017年，隨著組件和逆變器等材料成本下降，效率提升，光伏裝機(jī)量又逐漸恢復(fù)。
2017年歐洲的太陽(yáng)能新增并網(wǎng)裝機(jī)容量為9.16GW，達(dá)到了五年來(lái)的最高水平，土耳其一馬當(dāng)先，2017年安裝量為1.79GW，增長(zhǎng)213%，德國(guó)安裝量為1.75GW，增長(zhǎng)23%，英國(guó)912MW，法國(guó)875MW,荷蘭770MW，波蘭、匈牙利在內(nèi)的中歐國(guó)家也開(kāi)始采取行動(dòng)，西班牙也從灰暗的2016年中恢復(fù)過(guò)來(lái)，2017年新裝置為135MW。
2018年，歐洲的太陽(yáng)能新增并網(wǎng)裝機(jī)容量為11GW，德國(guó)成為歐洲最大的太陽(yáng)能市場(chǎng)，總共安裝了2.96GW，年增長(zhǎng)率為68%，土耳其以1.64GW排名第二，荷蘭首次進(jìn)入GW級(jí)市場(chǎng)，新增光伏裝機(jī)量約為1.4GW，年增長(zhǎng)率接近100%。西班牙新增光伏裝機(jī)達(dá)到了714MW。
2019年歐洲市場(chǎng)的裝機(jī)容量估計(jì)將增長(zhǎng)到18GW。
2、歐洲太陽(yáng)能資源
囿于氣候和地理等因素限制，北歐平均年太陽(yáng)能輻射量1000千瓦時(shí)/平米，相當(dāng)于我國(guó)太陽(yáng)能輻射資源的第四類(lèi)地區(qū)，資源不豐富。西歐和中歐自然條件也并不優(yōu)越，如德國(guó)平均年日照時(shí)間約為1500小時(shí)，只有我國(guó)新疆自治區(qū)的一半左右。
南歐的太陽(yáng)能資源比較好，太陽(yáng)年輻照總量超過(guò)7200MJ/m2的國(guó)家包括葡萄牙、西班牙、意大利、希臘和土耳其等。西班牙太陽(yáng)年輻照總量為8100MJ/m2，技術(shù)開(kāi)發(fā)量每年約1646TW.h。意大利太陽(yáng)年輻照總量為7200MJ/m2，技術(shù)開(kāi)發(fā)量每年約88TW•h。希臘太陽(yáng)年輻照總量為6840MJ/m2，技術(shù)開(kāi)發(fā)量每年約44TW.h。葡萄牙太陽(yáng)年輻照總量為7560MJ/m2，技術(shù)開(kāi)發(fā)量每年約436TW.h。土耳其的技術(shù)開(kāi)發(fā)量每年約400TW.h。西班牙的南方地區(qū)是最適合于建設(shè)太陽(yáng)能發(fā)電站地區(qū)之一。
3、歐洲電網(wǎng)、電價(jià)、光伏標(biāo)準(zhǔn)
歐洲電網(wǎng)電壓和中國(guó)大陸一樣，低壓都是采用單相230V/三相400V，頻率都是50Hz。歐洲中壓并網(wǎng)的逆變器，交流輸出電壓一般為480V。
和中國(guó)大陸不一樣，歐洲居民用電比工業(yè)用電要貴很多，丹麥居民用電約為人民幣2.32元/度，德國(guó)居民用電約為人民幣2.25元/度，西班牙、葡萄牙、意大利居民用電約為人民幣1.8元/度，英國(guó)、瑞典、瑞士、法國(guó)、挪威等國(guó)家電價(jià)在1.5-1.1元/度之間。安裝分布式太陽(yáng)能，如果自用比例高，一般5年都可以收回成本。工業(yè)電價(jià)一般為居民電價(jià)的60-80%之間。
世界光伏標(biāo)準(zhǔn)是由德國(guó)主導(dǎo)，盡管每次都會(huì)做一些改動(dòng)，但目前全世界基本上是沿用德國(guó)的光伏標(biāo)準(zhǔn)框架，國(guó)際電工委員會(huì)(IEC)TC82工作組，是光伏制訂的標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)，這個(gè)機(jī)構(gòu)以前基本上是歐洲人，目前也有部分亞洲人。
4、歐洲光伏政策
歐盟委員會(huì)宣布在9月3日結(jié)束歐盟對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能光伏電池和組件的反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼措施。這意味著針對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的MIP措施和雙反稅或?qū)⒃?018年9月3日到期后取消，恢復(fù)自由貿(mào)易。伴隨著對(duì)歐關(guān)稅恢復(fù)正常，中國(guó)組件有望重新打開(kāi)歐洲市場(chǎng)�？梢灶A(yù)料歐洲光伏市場(chǎng)是我國(guó)光伏過(guò)剩產(chǎn)能的一個(gè)重要釋放口，將成為光伏企業(yè)今年競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。
2018年11月，歐盟委員會(huì)，理事會(huì)、議會(huì)再經(jīng)三方談判，通過(guò)可生能源指令修訂協(xié)議(REDII)，將2030年目標(biāo)擢升至32%，并計(jì)劃于2023年進(jìn)步上調(diào)。據(jù)預(yù)估，未來(lái)十年歐洲新增光伏裝機(jī)將達(dá)150GW。
德國(guó)作為歐盟中心國(guó)及歐洲政治經(jīng)濟(jì)發(fā)展最穩(wěn)定的支撐性國(guó)家，預(yù)期2019年以光伏+儲(chǔ)能為主，上網(wǎng)儲(chǔ)能約400 MW ，年戶(hù)用儲(chǔ)能系統(tǒng)增長(zhǎng)量5萬(wàn)套 。
意大利2016年再次釋出光伏補(bǔ)貼，2020年前為9億歐元新能源補(bǔ)貼，絕大部分給予光伏，政策利好主要集中20kv以下戶(hù)用光伏系統(tǒng)，補(bǔ)貼力度高達(dá)50%，同時(shí)適用于配套光伏的儲(chǔ)能系統(tǒng)安裝。
西班牙南部為歐洲光資源最好的地區(qū)，同時(shí)其也是伊比利亞半島核心，當(dāng)前西班牙采用市場(chǎng)化操作，所有類(lèi)型的電站均為都沒(méi)有國(guó)家補(bǔ)貼(有最低保障，但目前仍遠(yuǎn)低于批發(fā)市場(chǎng)售價(jià))，需在現(xiàn)貨市場(chǎng)(OMIE)售電或者簽署中長(zhǎng)期PPA(5-10-15年)。西班牙市場(chǎng)的利好在于是融資環(huán)境，自 2018年年2季度起，西班牙銀行Banco Sabadell修改了貸款額度的計(jì)算方式，使得現(xiàn)貨(OMIE)市場(chǎng)售電項(xiàng)目銀行可最高提供75%-80%的貸款，PPA不再是光伏項(xiàng)目最關(guān)鍵因素。
荷蘭2017年開(kāi)始政府逐漸調(diào)整政策開(kāi)始大力支持光伏開(kāi)發(fā)，目前實(shí)行的體系為可再生能源競(jìng)標(biāo)(SDE+)，中標(biāo)者給予補(bǔ)貼9-10歐分的光伏補(bǔ)貼。在2014年-2016年的九輪投標(biāo)中，共分配2.3GW光伏容量;2017年2 輪分配2.3GW;而2018年2輪分配更是高達(dá)4.1GW。
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