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| 【照明】中國LED燈具市場當(dāng)前正處于向千億量級跨越過程之中 |
| （時間:2010-5-27 11:00:35） |
日本是全球LED產(chǎn)業(yè)最大生產(chǎn)國，約占據(jù)50%市場份額，其動向幾乎是LED行業(yè)的指針。中國臺灣LED產(chǎn)業(yè)的營收占全球營收額的17%，僅次于日本，領(lǐng)先于韓國、歐洲及美國。臺灣是全球消費(fèi)電子產(chǎn)品生產(chǎn)基地，也是全球第一大LED下游封裝及中游芯片生產(chǎn)地。我國臺灣地區(qū)和大陸主要側(cè)重發(fā)展封裝和組裝環(huán)節(jié)，產(chǎn)量占據(jù)世界第一，產(chǎn)值位居全球第二。
LED產(chǎn)業(yè)正迅速成為最熱門的產(chǎn)業(yè)之一。十年后是LED的天下。2009年我國LED產(chǎn)業(yè)銷售產(chǎn)值達(dá)600億元，同比逆市增長30%以上，使我國成為全球LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快區(qū)域之一。中國的LED市場，當(dāng)前正處于從百億量級向千億量級的重大跨越過程之中。
LED產(chǎn)業(yè)蛋糕快速做大
作為一種可將電能轉(zhuǎn)變?yōu)楣饽艿陌雽?dǎo)體發(fā)光器件，LED(發(fā)光二極管)耗電僅為白熾燈的1/10，節(jié)能熒光燈的1/3，而壽命卻是白熾燈的100倍。與傳統(tǒng)光源相比，LED不使用汞、鉛等容易造成污染的元素，同時還可以回收利用，是一種綠色光源。
在打造節(jié)能環(huán)保的低碳經(jīng)濟(jì)的思路下，我國LED產(chǎn)業(yè)的蛋糕正快速做大。
相關(guān)機(jī)構(gòu)分析，2010年，中國LED照明產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將超過1500億元，較2008年翻倍。預(yù)計(jì)最快在2015年，LED在中國照明市場的占有率將達(dá)到20%，帶動產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)5000億元，中國將進(jìn)入全球LED照明市場前三強(qiáng)。
2009年10月，國家發(fā)改委、科技部等六部委聯(lián)合發(fā)布的《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見》提出明確目標(biāo)：到2015年，半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長率在30%左右;功能性照明達(dá)到20%左右;企業(yè)自主創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)，上游芯片規(guī)模化生產(chǎn)企業(yè)3-5家;產(chǎn)業(yè)集中度顯著提高。擁有自主品牌、較大市場影響力的骨干龍頭企業(yè)10家左右;實(shí)現(xiàn)年節(jié)電400億千瓦時，相當(dāng)于年減排二氧化碳4000萬噸。
中上游是中國LED產(chǎn)業(yè)軟肋
目前全球初步形成以亞洲、北美、歐洲三大區(qū)域?yàn)橹行牡腖ED產(chǎn)業(yè)格局，以日本日亞、豐田合成、美國Cree、Lumileds和歐洲Osram為專利核心的技術(shù)競爭格局。美日企業(yè)在外延片、芯片技術(shù)、設(shè)備方面具有壟斷優(yōu)勢，歐洲企業(yè)在應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域優(yōu)勢突出。
從1999年到2009年，在美國申請的LED相關(guān)專利3312件中，日本位居首位，約占50%，美國第二，占30%，中國臺灣第三，為11%。
LED產(chǎn)業(yè)鏈主要包括四個部分：LED外延片生長、芯片制造、器件封裝和產(chǎn)品應(yīng)用，此外還包括相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)。
在LED產(chǎn)業(yè)鏈中，LED外延片與芯片約占行業(yè)70%利潤，LED封裝約占10-20%，而LED應(yīng)用大概也占10-20%。與之相匹配的是，LED產(chǎn)業(yè)鏈從上游到下游行業(yè)的進(jìn)入門檻逐步降低。
制造LED芯片所用的襯底材料通常是高質(zhì)量的藍(lán)寶石或碳化硅、GaAs(砷化鎵)，是外延生長出各種復(fù)合半導(dǎo)體的晶種。當(dāng)前，在GaAs襯底上生長AlInGaP是一項(xiàng)相對成熟的技術(shù)，預(yù)計(jì)未來GaAs襯底仍會是襯底材料可靠的選擇。而藍(lán)寶石襯底由于在大尺寸襯底上良好的性能，隨著廠商不斷努力向大尺寸襯底工藝發(fā)展，將逐步占據(jù)更大比重。
外延片生長是LED制造的關(guān)鍵技術(shù)，目前普遍采用金屬有機(jī)化學(xué)氣相沉積(MOCVD)方法實(shí)現(xiàn)。目前全球MOCVD的主要制造廠家為德國的AIXTRON公司和美國的VEECO公司，前者約占60%-70%的國際市場份額，后者占據(jù)30%-40%，日本NipponSanso生產(chǎn)的設(shè)備基本限于日本國內(nèi)銷售。
外延生長完成后，中游芯片設(shè)計(jì)和加工廠商根據(jù)LED性能需求進(jìn)行器件結(jié)構(gòu)和工藝設(shè)計(jì)，通過外延片擴(kuò)散、金屬鍍膜，再進(jìn)行光刻、熱處理，形成金屬電極;再將基板磨薄拋光后，切割為細(xì)小的LED芯片。
芯片封裝即將芯片粘貼并焊接導(dǎo)線架，經(jīng)由測試、封膠后，封裝成各種不同的產(chǎn)品。白光LED芯片還需要在密封膠內(nèi)注入磷才能產(chǎn)生白光。原則上芯片越小、封裝的技術(shù)難度越高。
封裝后產(chǎn)品經(jīng)過測試、分選，裝配進(jìn)分系統(tǒng)供照明器材使用。照明器材(如信號燈、屏幕、商用或民用照明設(shè)備)除LED芯片外，還包括其他光學(xué)器件、LED驅(qū)動電路等。產(chǎn)品經(jīng)過經(jīng)銷商銷售，照明設(shè)計(jì)工程師、建筑師設(shè)計(jì)后，最終提供給終端用戶使用。
LED產(chǎn)業(yè)在全球已形成一套完整的產(chǎn)業(yè)鏈，中國臺灣、日本、韓國的企業(yè)數(shù)量眾多，主要集中在襯底、外延、芯片及封裝領(lǐng)域。具備實(shí)力從事LED產(chǎn)業(yè)鏈上全業(yè)務(wù)的公司較少，主要是美國、日本及韓國的龍頭企業(yè)。
在國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)鏈中，中上游的外延片和芯片環(huán)節(jié)發(fā)展是相對滯后的軟肋。
LED外延片和芯片對技術(shù)要求較高，國內(nèi)在這兩方面同國際先進(jìn)水平還有一定差距。目前國內(nèi)外延片和芯片的產(chǎn)量有限，從事LED外延片生產(chǎn)的企業(yè)僅10家左右，LED芯片生產(chǎn)的廠商也不多。國產(chǎn)LED外延材料、芯片以中低檔為主，80%以上功率型LED芯片、器件依賴進(jìn)口，外延片產(chǎn)量僅能滿足封裝企業(yè)需求量的20%。
我國LED企業(yè)超過3000家，其中70%集中于下游產(chǎn)業(yè)，LED封裝產(chǎn)品已達(dá)世界第一，技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。造成中國LED產(chǎn)業(yè)中上游萎縮，下游膨脹的主要原因是，目前LED的主流技術(shù)專利多為發(fā)達(dá)國家所控制，國內(nèi)缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)，企業(yè)發(fā)展面臨的專利風(fēng)險(xiǎn)日益加大，生產(chǎn)設(shè)備落后且科研成果產(chǎn)業(yè)化不順暢。
LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三大瓶頸
目前已投資數(shù)家LED企業(yè)的浙江華睿投資管理有限公司董事長宗佩民認(rèn)為，中國LED產(chǎn)業(yè)還有幾個障礙需要克服：
首先，要提高LED發(fā)光效率。LED燈具想要真正進(jìn)入一般消費(fèi)者家庭，需要將暖白光色系的LED發(fā)光效率提升到100lm/W(流明/瓦)以上，燈具成本可以下降25%，電費(fèi)成本也將比傳統(tǒng)燈泡更具成本優(yōu)勢。
其次，要解決散熱問題。大功率LED對散熱技術(shù)要求較高，環(huán)境溫度達(dá)到一定高度時LED很快會產(chǎn)生光衰，導(dǎo)致LED壽命下降。只有解決大功率LED的散熱問題，才能大面積推廣大功率LED的應(yīng)用。
此外，要降低LED價格。價格是直接影響LED照明普及速度的關(guān)鍵因素，雖然LED燈具的總成本(包括購置成本+能源成本+維護(hù)成本+廢棄物處理成本)比白熾燈和熒光燈低，但消費(fèi)者仍以購置成本為選擇標(biāo)準(zhǔn)，并不太在意高品質(zhì)或多功能特性。
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