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| LED照明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈 國(guó)際照明巨頭戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 |
| （時(shí)間:2019-2-20 9:46:42） |
1、SIGNIFY
繼2018年3月法蘭克福照明展期間飛利浦照明宣布計(jì)劃將公司名稱改為Signify后。5月16日，是聯(lián)合國(guó)教科文組織設(shè)立的全球第一個(gè)“國(guó)際光日”(International Day of Light)，同時(shí)也是飛利浦照明控股(Philips Lighting NV)正式更名為昕諾飛控股(Signify NV)，同期還發(fā)布了“昕諾飛”這一中文名字。根據(jù)和皇家飛利浦的授權(quán)協(xié)議，其照明產(chǎn)品將延用PHILIPS這一百年品牌;同時(shí)發(fā)布的還有其物聯(lián)網(wǎng)品牌Interact。新公司名源自對(duì)照明的全新定義：光已成為一種智能語(yǔ)言，連接和傳遞信息。這也標(biāo)志著昕諾飛下一步關(guān)注重點(diǎn)，將從傳統(tǒng)的照明產(chǎn)品制造，轉(zhuǎn)向物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的互聯(lián)照明系統(tǒng)方案服務(wù)以及光信號(hào)通訊。
2018年8月，昕諾飛宣布完成了對(duì)城市景觀照明廠商深圳磊明科技的收購(gòu)，磊明相關(guān)業(yè)務(wù)將由新成立的深圳磊飛照明來管理和運(yùn)營(yíng)，新公司也將繼續(xù)使用LiteMagic和LiteMeta作為產(chǎn)品品牌。此次收購(gòu)加強(qiáng)了昕諾飛在中國(guó)正快速發(fā)展的城市景觀照明市場(chǎng)的布局。
2018年11月，昕諾飛和西蒙電氣作為照明行業(yè)代表參加了首屆進(jìn)博會(huì)。
2018年12月，昕諾飛將其垂直腔面發(fā)射激光器(VCSEL)業(yè)務(wù)，即位于德國(guó)烏爾姆的Philips Photonics公司出售給德國(guó)老牌激光器公司Trumpf。這和其老對(duì)手歐司朗在VCSEL領(lǐng)域的系列布局動(dòng)作背道而馳。
2、OSRAM
2017年以來，在成功分割LEDVANCE后，OSRAM加快轉(zhuǎn)型步伐，頻頻出手，先后收購(gòu)或通過其旗下風(fēng)險(xiǎn)投資事業(yè)部Fluxunit控股了十余家公司，涵蓋車用照明、農(nóng)業(yè)照明、醫(yī)療照明、娛樂照明、智能控制、物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)平臺(tái)、光管理軟件、激光器、傳感器等多個(gè)領(lǐng)域，此外還和德國(guó)汽車零部件巨頭大陸集團(tuán)成立了合資公司，與日本LED器件大廠Nichia商議光電產(chǎn)品與技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域中的專利交互授權(quán)。
2018年8月，OSRAM決定出售其LSS事業(yè)部中的LS照明解決方案業(yè)務(wù)，這當(dāng)中包括德國(guó)的Siteco燈具業(yè)務(wù)，以及北美的Sylvania Lighting Services(SLS)業(yè)務(wù);而Traxon和e：cue的相關(guān)業(yè)務(wù)，以及位于亞洲的燈具、動(dòng)態(tài)照明和控制系統(tǒng)業(yè)務(wù)則不在本次出售之列。后續(xù)到今年1月，OSRAM將總部位于美國(guó)馬薩諸塞州威爾明頓的SLS業(yè)務(wù)出售給了美國(guó)西科國(guó)際(WESCO)。
OSRAM將CLB和LLS事業(yè)部分拆給LEDVANCE后為三個(gè)事業(yè)部：照明解決方案和系統(tǒng)(LSS，含照明解決方案部門LS和數(shù)字照明系統(tǒng)部門DS)，特種照明(SP)及光電半導(dǎo)體(OS)。11月，OSRAM宣布從2019年財(cái)年起，三大事業(yè)部重新調(diào)整為汽車(AM)、數(shù)字(DI)和光電半導(dǎo)體(OS)。
這一系列的調(diào)整布局，體現(xiàn)了OSRAM將專注發(fā)展基于半導(dǎo)體技術(shù)的高科技產(chǎn)品，一方面強(qiáng)化其在車用、農(nóng)業(yè)、健康、醫(yī)療、娛樂等多個(gè)特種照明細(xì)分市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，另一方面也在不斷增強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)平臺(tái)、智能控制、光管理軟件、身份識(shí)別、激光和傳感技術(shù)等高科技領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，進(jìn)而從傳統(tǒng)照明公司向高科技公司發(fā)展的戰(zhàn)略構(gòu)想。
3、ZUMTOBEL
長(zhǎng)期位列歐洲三巨頭之一的奧德堡ZUMTOBEL集團(tuán)，主要?jiǎng)幼魇钦掀煜缕放�，�?yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)變化。原本旗下為zumtobel(室內(nèi)燈具)，Thorn(室內(nèi)外燈具)， Tridonic(驅(qū)動(dòng)、調(diào)光器、COB器件)，acdc(景觀照明燈具)和Reiss(特種燈具)五大品牌。今年則新設(shè)立了eco Thorn，即經(jīng)濟(jì)型索恩以應(yīng)對(duì)愈演愈烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和zgs，即zumtobel group service以順應(yīng)已成燎原之勢(shì)的照明系統(tǒng)解決方案潮流。
4、LEDVANCE
在2018年的兩大行業(yè)盛會(huì)Light+Building 2018和第23屆廣州照明展上，LEDVANCE均高調(diào)亮相，并展示了新的燈具設(shè)計(jì)語(yǔ)言，即“SCALE”設(shè)計(jì)理念，可在家居、辦公、商業(yè)、工業(yè)、戶外等多種應(yīng)用場(chǎng)合根據(jù)客戶需求來提供一站式定制化產(chǎn)品服務(wù)。在OSRAM轉(zhuǎn)型的背景下，LEDVANCE體現(xiàn)了“更深的橙”，其承接了OSRAM的照明業(yè)務(wù)方面的衣缽并將進(jìn)一步深化。
11月，LEDVANCE宣布任命其監(jiān)事會(huì)主席林紀(jì)良(Lawrence Lin)為全球CEO及常務(wù)董事，以接替在任短短不足九個(gè)月的譚昌琳博士(Jacob Tarn)。同時(shí)，木林森和LEDVANCE間也在加快整合，木林森的北美外銷業(yè)務(wù)Forest Lighting將并入LEDVANCE;而LEDVANCE位于美國(guó)賓夕法尼亞州的圣瑪麗工廠將重組為木林森在美國(guó)的獨(dú)立制造子公司;此外，LEDVANCE位于美國(guó)肯塔基州凡爾賽工廠將在2019年9月底之前逐步停止生產(chǎn)�？梢灶A(yù)期未來其關(guān)廠動(dòng)作將持續(xù)進(jìn)行。
這一系列的調(diào)整也預(yù)示著LEDVANCE將致力于超越原有OSRAM和北美SYLVANIA傳統(tǒng)光源制造商的形象，逐步轉(zhuǎn)型為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)從而引領(lǐng)行業(yè)的照明解決方案提供者。
5、GE
身負(fù)250億美元的巨額有息負(fù)債的GE集團(tuán)出售照明業(yè)務(wù)的消息自2017年開始便甚囂塵上，撲朔迷離，眾說紛紜。
繼2017年宣布退出亞洲和拉美市場(chǎng)后，又在2018年2月份同意出售其在歐洲、中東、非洲和土耳其的業(yè)務(wù)以及全球汽車照明業(yè)務(wù)。買方是GE匈牙利公司前總裁Joerg Bauer控股的公司，在收購(gòu)后過渡期間會(huì)使用GE照明品牌，之后新公司最終將以原Tungsram的品牌進(jìn)行運(yùn)行。
2018年11月，GE宣布將旗下Current出售給美國(guó)私募股權(quán)公司American Industrial Partners(AIP)。Current的業(yè)務(wù)包括LED和傳統(tǒng)照明解決方案，以及各種連接傳感器、控制和軟件。作為擬出售的一部分，Current將根據(jù)許可協(xié)議繼續(xù)使用GE品牌。GE照明的北美消費(fèi)者照明業(yè)務(wù)不包括在此次交易中，GE仍在積極出售此業(yè)務(wù)。
6、CREE
2016年，德國(guó)半導(dǎo)體巨頭英飛凌infineon一度宣布將以8.5億美元的現(xiàn)金收購(gòu)美國(guó)CREE旗下的Wolfspeed公司(射頻功率器件業(yè)務(wù))。但此交易在2017年被美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)(CFIUS)以國(guó)家安全問題為由叫停。2018年3月，CREE反而宣布以3.45億歐元收購(gòu)infineon的射頻功率器件業(yè)務(wù)。
此前CREE高調(diào)進(jìn)軍照明應(yīng)用領(lǐng)域，業(yè)績(jī)卻長(zhǎng)期受困于照明應(yīng)用業(yè)務(wù)的低毛利。其在新CEO上任后，和原CEO持相左發(fā)展思路，即更加重視其原優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目的碳化硅襯底各類器件業(yè)務(wù)的發(fā)展。自此，CREE重新回到了器件為主業(yè)的軌道上。
7、北美照明企業(yè)紛紛漲價(jià)
2018年5月起，率先由北美燈具大廠Acuity brands和Eaton(Cooper Lighting母公司)宣布漲價(jià);此后，Venture Lighting、RAB Lighting、GE旗下Current、LEDVANCE旗下北美Sylvania和Panasonic旗下ULT等多家廠商紛紛上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，其中部分廠商已多次上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格。
這一波漲價(jià)原因不僅在于LED照明快速發(fā)展擠壓了傳統(tǒng)照明產(chǎn)品的生存空間，使其失去規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)以及原材料、人力和物流等各項(xiàng)成本上漲，RAB Lighting也因不斷上升的成本和市場(chǎng)復(fù)雜性在去年年底宣布退出加拿大市場(chǎng)，最主要的還是應(yīng)對(duì)美國(guó)對(duì)華301調(diào)查加征關(guān)稅所帶來的影響。
8、Nichia
2018年7月，日亞化學(xué) (Nichia Corporation)宣布，因照明用、背光用LED需求持續(xù)強(qiáng)勁，加上LED業(yè)務(wù)擴(kuò)大至汽車照明等領(lǐng)域，因此決定在其德島縣鳴門工廠內(nèi)興建新廠房，擴(kuò)充LED產(chǎn)能。新廠的總投資額(包含廠房建設(shè)費(fèi)用和設(shè)備投入)預(yù)計(jì)可達(dá)160億日元(約合人民幣9.76億元)，完工投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)2021年鳴門工廠的LED產(chǎn)能將擴(kuò)至現(xiàn)在的2倍。
另有報(bào)道稱，日亞化學(xué)還計(jì)劃在2018下半年在中國(guó)華南建立合資工廠，生產(chǎn)用于智能手機(jī)和汽車照明的LED產(chǎn)品，日亞將持有合資企業(yè)18%的股份，合資方還包括臺(tái)灣光磊(Opto Tech)。
日亞化學(xué)是享譽(yù)全球的五大LED廠商之一，主營(yíng)業(yè)務(wù)為L(zhǎng)ED器件、熒光粉、電池材料等，日本本土五個(gè)工廠位于阿南(總部和兩個(gè)工廠)、德島、鳴門和鹿兒島。其中LED器件營(yíng)收規(guī)模超過20億美元，高居全球第一。本次擴(kuò)產(chǎn)也是一貫謹(jǐn)慎的日亞化學(xué)應(yīng)對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的策略。
9、日照企戰(zhàn)略收縮
近年來，隨著日本本土LED替換市場(chǎng)日趨飽和，中國(guó)企業(yè)的快速進(jìn)步，日企整體表現(xiàn)低迷，其中本土雙雄Panasonic和TOSHIBA首當(dāng)其沖，Panasonic近些年先后關(guān)閉了包括中國(guó)、印尼和日本本土的多家照明工廠。TOSHIBA也已先后關(guān)閉了本土的多家照明工廠，在決定2019年3月底關(guān)閉其沼津工廠后，其本土照明工廠將僅余鹿沼工廠一間;此前宣布退出剛進(jìn)入僅一年的硅襯底白光LED業(yè)務(wù);還將中國(guó)照明業(yè)務(wù)打包出售給了康佳照明。2018年11月，因連年虧損，NEC也宣布將退出照明業(yè)務(wù)，將旗下NEC Lighting出售給日本未來基金 (NMC)。NEC Lighting2017年?duì)I收約172億日元(約合人民幣10.6億元)，員工400名。
目前，日本照明應(yīng)用企業(yè)在日本本土和東南亞仍具備一定市場(chǎng)份額，但整體處于戰(zhàn)略收縮階段。
10、晶元光電
5月，臺(tái)灣LED大廠晶元光電宣布今年底擬將三大事業(yè)部門獨(dú)立成晶電企業(yè)、晶成半導(dǎo)體與晶電科技3家公司，初期將以晶電企業(yè)持股另外2家公司，未來不排除獨(dú)立上市。
三家公司中， 晶電企業(yè)負(fù)責(zé)LED及激光業(yè)務(wù)，晶成半導(dǎo)體則涵蓋VCSEL(垂直腔面發(fā)射激光器)和電力電子元件代工業(yè)務(wù)(主要為硅基氮化鎵功率器件)，晶電科技則主營(yíng)模塊與元件相關(guān)業(yè)務(wù)。
分而治之也是為了應(yīng)對(duì)自去年開始的中國(guó)大陸芯片廠商的大肆擴(kuò)產(chǎn)潮以及照明、背光、顯示等市場(chǎng)的價(jià)格沖擊。其將運(yùn)營(yíng)重點(diǎn)從LED產(chǎn)能軍備競(jìng)賽，逐步轉(zhuǎn)向VCSEL、激光以及功率器件代工等利基業(yè)務(wù)。
11、Fagerhult/iGuzzini抱團(tuán)取暖
2018年10月，瑞典燈具大廠Fagerhult以3.85億歐元(約合人民幣30.12億元)收購(gòu)意大利照明品牌iGuzzini。iGuzzini總部位于意大利雷卡納蒂，2018年?duì)I收約為2.4億歐元(約合人民幣18.78億元)，員工1470名。合并后的新公司預(yù)計(jì)年銷售額將超過80億瑞典克朗(約合人民幣60.82億元)。瑞典Fagerhult和意大利iGuzzini都是燈具領(lǐng)域有口皆碑的著名品牌，這次合并也是典型的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手。
12、車燈并購(gòu)案此起彼伏
(1)LG收購(gòu)ZKW
2018年4月，LG集團(tuán)旗下LG電子以1.44萬億韓元(約合人民幣85.48億元)高價(jià)收購(gòu)?qiáng)W地利汽車照明公司ZKW，這是LG集團(tuán)史上最大規(guī)模的并購(gòu)交易。LG電子將以7.7億歐元(約合人民幣59億元)持有ZKW 70%的股份，還將以3.3億歐元(約合人民幣25.3億元)收購(gòu)剩余的30%的股份。老牌汽車照明廠商ZKW成立于1938年，主要為寶馬、奧迪、保時(shí)捷和大眾等歐系品牌提供汽車照明產(chǎn)品。2017年，其銷售額達(dá)到約12.6億歐元，過去五年平均年增長(zhǎng)率達(dá)到20%，其在中國(guó)的工廠錦祥照明系統(tǒng)(大連)有限公司位于大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。本次收購(gòu)體現(xiàn)LG電子已將汽車照明作為其汽車零部件業(yè)務(wù)的一個(gè)新的增長(zhǎng)引擎。
(2)Magna收購(gòu)OLSA
2018年7月，全球最大的汽車零部件制造商之一加拿大的麥格納國(guó)際(Magna International Inc)宣布以近2.3億歐元(約合人民幣17.8億元)收購(gòu)意大利車燈廠商OLSA S.p.A.。OLSA總部位于意大利汽車城都靈， 2017年銷售額達(dá)2.42億歐元，為大眾、寶馬、戴姆勒和菲亞特克萊斯勒等提供汽車照明產(chǎn)品。這一收購(gòu)也將擴(kuò)大一貫奉行多元化戰(zhàn)略的麥格納國(guó)際在汽車照明這一增長(zhǎng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。
(3)Varroc收購(gòu)Sa-ba Automotive
2018年7月，印度汽車照明系統(tǒng)供應(yīng)商偉瑞柯Varroc Lighting Systems宣布收購(gòu)?fù)炼銼a-ba Automotive。通過本次收購(gòu)，Varroc Lighting同時(shí)收獲了位于伊斯坦布爾附近的1萬平米制造和技術(shù)中心，以及一座正在建設(shè)的位于保加利亞季米特洛夫格勒的2萬平米新工廠。該工廠將為Varroc Lighting提供可擴(kuò)展的產(chǎn)能，使其能夠更好地為歐洲客戶服務(wù)。Varroc Lighting總部位于印度馬哈拉施特拉邦孟買附近的Aurangabad，是印度汽車動(dòng)力系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)和底盤零部件的龍頭供應(yīng)商。在中國(guó)常州和重慶擁有和臺(tái)灣堤維西合資的大茂偉瑞柯車燈工廠。
(4)Calsonic收購(gòu) Marelli
2018年10月，菲亞特克萊斯勒汽車集團(tuán)(FCA)宣布同意以62億歐元(約合人民幣493億元)的價(jià)格將其旗下高科技汽車零部件部門馬瑞利(Magneti Marelli)出售給融資成功的日本汽車零部件公司康奈可(Calsonic Kansei)。交易預(yù)計(jì)將于2019年上半年完成，并需要得到監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。兩家公司合并后的實(shí)體將以Magneti Marelli CK Holdings的名字運(yùn)營(yíng)，合并后新公司將在歐洲、日本、美洲和亞太地區(qū)運(yùn)營(yíng)近200家工廠和研發(fā)中心，總收入將達(dá)到152億歐元(約合人民幣1209億元)，將締造全球第七大獨(dú)立汽車零部件供應(yīng)商。Marelli總部位于意大利米蘭，隸屬于菲亞特克萊斯勒汽車集團(tuán)(FCA)，專業(yè)從事汽車零部件、系統(tǒng)和組件的研發(fā)、設(shè)計(jì)與生產(chǎn)，也是車燈總成五巨頭之一，2017年?duì)I收高達(dá)92.3億美元(約合人民幣623億元)。
在通用照明市場(chǎng)已廝殺成為“紅�！钡慕裉�，汽車照明產(chǎn)業(yè)憑借其較高的市場(chǎng)回報(bào)，可觀的發(fā)展?jié)摿拖鄬?duì)理性的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)等優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)成為全球各路廠商密切關(guān)注的“藍(lán)海市場(chǎng)”。
綜上，國(guó)際照明巨頭們的轉(zhuǎn)型和調(diào)整，是順應(yīng)時(shí)勢(shì)的動(dòng)作，并不意味他們已經(jīng)完全失去了技術(shù)、專利和品牌方面的優(yōu)勢(shì)，而是在日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，這種優(yōu)勢(shì)比之傳統(tǒng)時(shí)代已不再顯著，而且已經(jīng)深刻地影響到其自身的盈利模式，而尋求在照明產(chǎn)業(yè)的新階段重新占據(jù)領(lǐng)先地位。在這一點(diǎn)認(rèn)知上，我們不可妄自菲薄，亦不可夜郎自大。
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