此前,由于LED照明產(chǎn)品價(jià)格相比傳統(tǒng)照明產(chǎn)品較高,其市場(chǎng)滲透率一直處于較低水平。隨著全球各國(guó)日益關(guān)注節(jié)能減排,LED照明技術(shù)的提升和價(jià)格的下降以及各國(guó)陸續(xù)出臺(tái)禁產(chǎn)禁售白熾燈、推廣LED照明產(chǎn)品的利好政策背景下,LED照明產(chǎn)品滲透率不斷提升,2017年全球LED滲透率達(dá)到36.7%,較2016年上升5.4%,預(yù)測(cè)2018年將上升至42.5%。
圖表1:2009-2018年全球LED照明行業(yè)滲透率情況(單位:%)
受經(jīng)濟(jì)及市場(chǎng)下行的影響,行業(yè)需求持續(xù)疲軟 在全球節(jié)能環(huán)保理念的貫徹和各國(guó)行業(yè)政策的扶持下,近幾年全球LED照明市場(chǎng)總體依然保持10%以上速度增長(zhǎng),2017年全球LED照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模為551億美元,同比增長(zhǎng)16.5%。不過(guò)相比較前幾年,增速放緩,主要原因來(lái)自LED照明產(chǎn)品終端價(jià)格的下滑以及市場(chǎng)需換裝的存量下降。 進(jìn)入2018年,全球LED照明市場(chǎng)的成長(zhǎng)動(dòng)能平淡無(wú)力,從各區(qū)域經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)來(lái)看,除了美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)勁,受到匯率及不確定性因素影響,不少新興經(jīng)濟(jì)體均面臨衰退的負(fù)面壓力,包括印度、土耳其、阿根廷等地區(qū)均呈現(xiàn)市場(chǎng)震蕩的危機(jī),因而減弱了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的成長(zhǎng)表現(xiàn),在整體經(jīng)濟(jì)混沌不明下,作為民生需求品的照明市場(chǎng)也呈現(xiàn)了終端拉貨疲弱的現(xiàn)象。
圖表2:2011-2018年全球LED照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模及其增速(單位:億美元,%)
各區(qū)域發(fā)展趨勢(shì)不一,已形成三足鼎立的產(chǎn)業(yè)格局 從全球各區(qū)域發(fā)展情況來(lái)看,目前全球LED照明市場(chǎng)已形成了以美國(guó)、亞洲、歐洲為主導(dǎo)的三足鼎立的產(chǎn)業(yè)格局,并呈現(xiàn)出以日、美、德為產(chǎn)業(yè)龍頭,中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)緊隨其后,中國(guó)大陸、馬來(lái)西亞等國(guó)家和地區(qū)積極跟進(jìn)的梯隊(duì)分布。
圖表3:2018年全球LED照明行業(yè)區(qū)域格局(單位:%)
其中,歐洲LED照明市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)成長(zhǎng),2018年達(dá)到145.3億美金,同比成長(zhǎng)率8.7%,滲透率超過(guò)50%。其中用于商業(yè)照明的射燈、燈絲燈、裝飾燈等成長(zhǎng)動(dòng)能最為顯著。 美國(guó)照明廠商皆有亮麗營(yíng)收表現(xiàn),并主要營(yíng)收來(lái)自于美國(guó)市場(chǎng)。受到中美貿(mào)易戰(zhàn)加征關(guān)稅與原物料價(jià)格調(diào)漲的影響下,成本預(yù)計(jì)將會(huì)轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。 東南亞地區(qū)正逐漸發(fā)展為極具活力的LED照明市場(chǎng),得益于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)迅速,基礎(chǔ)設(shè)施投資量大,人口眾多,所以對(duì)照明的需求大。中東與非洲市場(chǎng)LED照明滲透率快速提升,未來(lái)市場(chǎng)潛力仍可期。 未來(lái)全球LED照明行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 2018年,全球經(jīng)濟(jì)體動(dòng)蕩不安,多國(guó)經(jīng)濟(jì)下滑,市場(chǎng)需求疲軟,LED照明市場(chǎng)的成長(zhǎng)動(dòng)能平淡無(wú)力,不過(guò)在各國(guó)節(jié)能減排政策持續(xù)利好背景下,全球LED照明行業(yè)滲透率還在進(jìn)一步提升。 未來(lái),隨著照明節(jié)能技術(shù)的不斷發(fā)展,傳統(tǒng)照明市場(chǎng)的主角正由白熾燈轉(zhuǎn)換為L(zhǎng)ED,以及物聯(lián)網(wǎng)、下一代互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用,智慧城市已成為必然趨勢(shì)。此外,從市場(chǎng)需求來(lái)看,東南亞及中東等地區(qū)新興國(guó)家具有較強(qiáng)的需求力。前瞻預(yù)測(cè),未來(lái)全球LED照明市場(chǎng)將呈現(xiàn)三大發(fā)展趨勢(shì):智慧照明、利基照明、新興國(guó)家照明。
圖表4:未來(lái)全球LED照明行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
發(fā)展趨勢(shì)一:智慧照明 隨著技術(shù)、產(chǎn)品的成熟和相關(guān)概念的普及,預(yù)計(jì)2020年全球智慧照明可達(dá)134億美元。工業(yè)及商業(yè)為智慧照明最大的應(yīng)用場(chǎng)域,因?yàn)閿?shù)字化的特征,智慧照明將為這兩個(gè)領(lǐng)域帶來(lái)更多新的商業(yè)模式和價(jià)值增長(zhǎng)點(diǎn)。 發(fā)展趨勢(shì)二:利基照明 四大利基照明市場(chǎng),包含植物照明、醫(yī)療照明、漁業(yè)照明與海運(yùn)港口照明。其中以美國(guó)及中國(guó)市場(chǎng)快速拉升植物照明需求,植物工廠建設(shè)及溫室照明需求為主要?jiǎng)幽堋? 發(fā)展趨三:新興國(guó)家照明 新興國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)基礎(chǔ)建設(shè)以及城市化率的提高,大型商業(yè)設(shè)施以及基礎(chǔ)建設(shè)與工業(yè)區(qū)興建刺激LED照明需求。此外,各國(guó)家和地方政府的節(jié)能減排政策如能源補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等,大型標(biāo)案項(xiàng)目如路燈換裝、居民及商業(yè)區(qū)改造等,以及照明產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的完善,都在促進(jìn)LED照明推廣。其中以東南亞中的越南市場(chǎng)與印度市場(chǎng)成長(zhǎng)最為快速。 更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
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