LED基本概況
LED(LightingEmittingDiode)照明即是發(fā)光二極管照明,是一種半導(dǎo)體固體發(fā)光器件。它是利用固體半導(dǎo)體芯片作為發(fā)光材料,在半導(dǎo)體中通過載流子發(fā)生復(fù)合放出過剩的能量而引起光子發(fā)射,直接發(fā)出紅、黃、藍(lán)、綠色的光,在此基礎(chǔ)上,利用三基色原理,添加熒光粉,可以發(fā)出任意顏色的光。
根據(jù)LED生產(chǎn)流程,LED產(chǎn)業(yè)鏈分為上游外延片生長(zhǎng)及LED芯片制造、中游LED封裝和下游LED產(chǎn)品應(yīng)用。上游襯底及外延片生產(chǎn)的技術(shù)含量最高,投資也大,屬于技術(shù)和資金密集行業(yè);芯片制造是將單晶片經(jīng)過先刻、腐蝕等程序切割出LED芯片,制造過程也較為復(fù)雜。中游封裝主要是挃用環(huán)氧樹脂或有機(jī)硅等材料把LED芯片與支架包封起來的過程。下游LED應(yīng)用產(chǎn)品制造是將封裝好的芯片進(jìn)行測(cè)試、分選,通過揑件、裝配等工序形成最終產(chǎn)品,應(yīng)用于照明、顯示、背先等領(lǐng)域。
LED行業(yè)下游巨大市場(chǎng)需求即將釋放
7月份開始PCB大廠接連發(fā)布漲價(jià)通知,導(dǎo)致LED原材料采購(gòu)成本不斷上漲,近日LED顯示屏企業(yè)也紛紛發(fā)布漲價(jià)通知。分析認(rèn)為,LED上游產(chǎn)業(yè)鏈PCB行業(yè)已陸續(xù)進(jìn)入旺季,PCB產(chǎn)品價(jià)格有望進(jìn)一步走高,這將對(duì)LED顯示屏形成較強(qiáng)支撐。而下半年也是LED顯示屏行業(yè)的傳統(tǒng)旺季,下游巨大的市場(chǎng)需求即將釋放,尤其是小間距顯示屏應(yīng)用的拓展有望迎來LED行業(yè)新一輪的爆發(fā)。
中國(guó)LED通用照明市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)
LED通用照明行業(yè)需求和市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng),中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展速度更加突出。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《LED行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,2017年我國(guó)通用照明市場(chǎng)規(guī)模2551億元,占LED應(yīng)用市場(chǎng)的比重約48%,相比較于2010年190億元,增長(zhǎng)12倍,是整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)鏈中增速最高的領(lǐng)域。未來隨著LED照明滲透率持續(xù)提升,行業(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng),其中家居和商業(yè)照明是主要驅(qū)動(dòng)力。
2010-2017年中國(guó)LED通用照明市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)情況
數(shù)據(jù)來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
中國(guó)LED行業(yè)總體產(chǎn)值預(yù)測(cè)
受到LED下游照明應(yīng)用(包含普通照明及特種照明)及小間距顯示屏的推動(dòng),整個(gè)LED行業(yè)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。2017年中國(guó)LED行業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)6368億元,相對(duì)于2014年LED總體產(chǎn)值3446億元,CAGR達(dá)到22.7%。2020年中國(guó)LED總體產(chǎn)值將突破10000億元,2017-2020年CAGR在18%左右。在LED產(chǎn)業(yè)鏈中,下游應(yīng)用占據(jù)主導(dǎo)地位,占比約為8成,LED芯片占比3%。
2014-2020年中國(guó)LED行業(yè)總體產(chǎn)值及增速情況預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)來源:公開資料、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
LED行業(yè)上中下游分析
下游Led應(yīng)用端業(yè)績(jī)同比增速中值為63.28%,中游封裝同比增速中值為36.05%,上游芯片增速中值為35%,環(huán)比趨勢(shì)亦然。但從業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)來看,上游的政府補(bǔ)助為16.6億高于中游6億高于下游0.5億,上游的實(shí)際增速低于上述區(qū)間;而下游受益于小間距持續(xù)滲透、景觀照明訂單旺盛、以及新商業(yè)模式等業(yè)務(wù)和渠道開展順利且后續(xù)持續(xù)性較好,所以整體上LED下游應(yīng)用好于中游封裝好于上游芯片。
行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升
LED行業(yè)經(jīng)過多年洗牌,沒有技術(shù)積累從而提升生產(chǎn)效率的中小企業(yè)逐漸被淘汰。2015 年下半年至2016 年初市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,技術(shù)領(lǐng)先和成本較低的大廠主動(dòng)降價(jià),小廠被迫關(guān)停產(chǎn)線。這些小廠設(shè)備老舊,沒有能力升級(jí)設(shè)備和技術(shù),成本較高,只有退出LED 行業(yè)。國(guó)內(nèi)LED 芯片環(huán)節(jié)能夠持續(xù)盈利的企業(yè)只剩下少數(shù)幾家,面對(duì)中下游需求的持續(xù)增長(zhǎng),技術(shù)領(lǐng)先的一線企業(yè)一致做出擴(kuò)產(chǎn)的決定,行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。
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