核心提示：一、LED照明產(chǎn)業(yè)鏈概述LED 產(chǎn)業(yè)具有典型的不均衡產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，一般按照材料制備、芯片制備和器件封裝與應(yīng)用分為上、中、下游，雖然產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)不多，但其涉及的技術(shù)領(lǐng)域廣泛，技術(shù)工藝多樣化，每一領(lǐng)域的技術(shù)特征和資本特征差異很大。LED 產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈

　　一、LED照明產(chǎn)業(yè)鏈概述

　　LED 產(chǎn)業(yè)具有典型的不均衡產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，一般按照材料制備、芯片制備和器件封裝與應(yīng)用分為上、中、下游，雖然產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)不多，但其涉及的技術(shù)領(lǐng)域廣泛，技術(shù)工藝多樣化，每一領(lǐng)域的技術(shù)特征和資本特征差異很大。

　　LED 產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈主要可分四部分：即 LED 外延片生長(zhǎng)、芯片制造、器件封裝和應(yīng)用產(chǎn)品及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)，分為上游、中游和下游。半導(dǎo)體襯底材料、外延晶片的制造是上游產(chǎn)業(yè)，芯片制造是中游產(chǎn)業(yè)，器件封裝及基于 LED 器件的應(yīng)用產(chǎn)品制造是下游產(chǎn)業(yè)。

　　通用照明、景觀照明和顯示屏應(yīng)用是拉動(dòng)行業(yè)快速增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿ΑＭㄓ谜彰黝I(lǐng)域 LED照明產(chǎn)品的滲透率不斷提升，2017 年我國(guó) LED 通用照明產(chǎn)品產(chǎn)值達(dá) 2,551億元，占LED 應(yīng)用市場(chǎng)的比重約48%。景觀照明領(lǐng)域近幾年熱度回升，在文創(chuàng)旅游，特別是在杭州G20峰會(huì)、廈門“金磚會(huì)議”等夜景照明工程的帶動(dòng)下，2017年景觀照明領(lǐng)域LED產(chǎn)品產(chǎn)值達(dá)799億元，約占LED應(yīng)用市場(chǎng)的15%。

　　在顯示屏領(lǐng)域，受益于 LED 小間距顯示屏的爆發(fā)，LED 顯示屏產(chǎn)品產(chǎn)值快速增長(zhǎng)，2017 年產(chǎn)值達(dá)到 732 億元，約占 LED 應(yīng)用市場(chǎng)的 14%。此外，汽車照明、特種照明等新興應(yīng)用領(lǐng)域也在逐漸成為 LED 行業(yè)增長(zhǎng)的新動(dòng)力。

　　LED 行業(yè)技術(shù)水平不斷突破

　　近年來(lái)，我國(guó)高度重視 LED 行業(yè)的技術(shù)研究，核心技術(shù)水平持續(xù)快速提升。

　　隨著技術(shù)的進(jìn)步，LED 產(chǎn)品發(fā)光效率不斷提高，單位成本不斷降低，同時(shí)發(fā)光質(zhì)量不斷改善。2017年，我國(guó)功率型白光LED 產(chǎn)業(yè)化的光效達(dá)到 180lm/W；LED室內(nèi)燈具的光效超過(guò)100lm/W，室外燈具的光效超過(guò) 120lm/W；具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的功率型硅基LED芯片產(chǎn)業(yè)化的光效超過(guò)150lm/W，達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。

　　LED 行業(yè)進(jìn)入新的擴(kuò)產(chǎn)周期，規(guī)模成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵要素

　　LED 外延片及芯片行業(yè)為技術(shù)密集型和資本密集型行業(yè)，因設(shè)備專用性較高，退出成本高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，只有具有規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)、掌握了比較成熟的技術(shù)、工藝的大型企業(yè)才能最終勝出，而中小企業(yè)將逐漸被淘汰出局。2016年以來(lái)，隨著 LED 行業(yè)的回暖，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng)的廠商紛紛開(kāi)啟新一輪的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，借助規(guī)模優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。根據(jù)國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2017年，我國(guó)LED行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模近 790 億元，主要擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)量為29 起。從投資額來(lái)看，本輪擴(kuò)產(chǎn)主要集中在外延片及芯片環(huán)節(jié)，占比達(dá)79%。

　　2017年，全國(guó)發(fā)光二極管(LED)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，完成累計(jì)產(chǎn)量6409.8億只。廣東省是發(fā)光二極管(LED)目前全國(guó)最大的產(chǎn)區(qū)，占全國(guó)總產(chǎn)量的69%以上，其次依次是福建、江蘇、浙江、安徽。

　　2017年我國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)需求量約5422億只，同比2016年的4113億只增長(zhǎng)了31.83%，近幾年我國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)需求情況如下圖所示：

　　三、中國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)與前景

　　(1)綠色節(jié)能環(huán)保是行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

　　綠色照明工程旨在發(fā)展和推廣高技術(shù) LED 照明產(chǎn)品，節(jié)約電能、保護(hù)環(huán)境、改善照明質(zhì)量，通過(guò)科學(xué)的可持續(xù)照明設(shè)計(jì)，采用高效、節(jié)能、環(huán)保、安全和性能穩(wěn)定的 LED 照明產(chǎn)品，改善人居環(huán)境，提高生活質(zhì)量，創(chuàng)造一個(gè)安全、舒適、經(jīng)濟(jì)、適宜的環(huán)境。綠色照明工程以政府的充分重視和宏觀指導(dǎo)為前提，以完善的法規(guī)政策和管理體制為保證，以科學(xué)的照明專項(xiàng)規(guī)劃為指導(dǎo)，以高效的節(jié)能環(huán)保照明產(chǎn)品為基礎(chǔ)，以先進(jìn)的現(xiàn)代照明技術(shù)為手段，以滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的提高照明質(zhì)量和水平的需要以及節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境和促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展為目的，建立高效節(jié)能、安全經(jīng)濟(jì)、有效管理、有益環(huán)境的照明系統(tǒng)全過(guò)程。綠色照明工程是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的需要，是提高照明質(zhì)量和水平的保證，是實(shí)現(xiàn)節(jié)能和環(huán)保的有效途徑。

　　(2)到 2020 年，我國(guó)綠色照明工程需要實(shí)現(xiàn)的總體目標(biāo)為：

　�、偻ㄟ^(guò)照明節(jié)電實(shí)現(xiàn)大幅度的節(jié)能減排，促進(jìn)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展，為 2020 年全面建成小康社會(huì)提供綠色照明產(chǎn)品支持，為 2050 年建成現(xiàn)代化國(guó)家提供具備中華文化特色的照明；②大幅度降低千流明能耗，將照明產(chǎn)業(yè)建設(shè)成為節(jié)能環(huán)保型戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。重點(diǎn)發(fā)展半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)，在特種照明產(chǎn)品上有所突破。普及智能控制，實(shí)現(xiàn)低碳照明；③實(shí)現(xiàn)我國(guó)由綠色照明產(chǎn)品的制造大國(guó)向創(chuàng)新和制造強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變，促進(jìn)高效照明領(lǐng)域自主創(chuàng)新、掌握核心技術(shù)、提升裝備水平。

　　2008 年北京奧運(yùn)會(huì)、2010 年廣州亞運(yùn)會(huì)、2010 年上海世博會(huì)、2011 年深圳大學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)是綠色照明工程的成功范例，取得了顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。照明工程行業(yè)被稱為永遠(yuǎn)的“朝陽(yáng)行業(yè)”，綠色照明工程是照明工程行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)和潮流。

　　(3)以文化旅游夜景照明為代表的城市文化照明引領(lǐng)行業(yè)潮流

　　“城市文化照明”旨在將城市的地域文化與功能性照明有機(jī)結(jié)合，通過(guò)提取能夠代表當(dāng)?shù)厝宋奶卣骱偷赜蛱厣�的文化元素，并將其用于照明方案的設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)城市照明功能性和藝術(shù)性的完美結(jié)合，使城市照明設(shè)施不僅體現(xiàn)鮮明的地方色彩，而且有力地增強(qiáng)了當(dāng)?shù)厥忻竦拿褡逦幕�自豪感�?/P>

　　文化旅游夜景照明不僅是傳統(tǒng)景觀照明的復(fù)合型升級(jí)，更是城市宣傳的名片，有利于提升和塑造城市形象，對(duì)激發(fā)城市新的經(jīng)濟(jì)活力具有重要意義。一方面，快速增長(zhǎng)的城鎮(zhèn)人口將推動(dòng)該地區(qū)夜間商業(yè)活動(dòng)，從而初步推動(dòng)景觀燈光需求。另一方面，城鎮(zhèn)化進(jìn)程都伴隨著文化建設(shè)，當(dāng)?shù)鼐用駮?huì)對(duì)景觀燈光提出更高觀賞要求，當(dāng)?shù)厥姓�府也�?huì)通過(guò)景觀燈光來(lái)表達(dá)和傳遞城市的文化魅力和獨(dú)特風(fēng)格，漸漸衍生出文化旅游形態(tài)夜景照明，如動(dòng)態(tài)燈光秀、水景噴泉、人光互動(dòng)、3D 表演等文旅科技復(fù)合型產(chǎn)品，激發(fā)城市新空間、帶來(lái)新體驗(yàn)、創(chuàng)造新價(jià)值，開(kāi)創(chuàng)文化旅游概念的經(jīng)濟(jì)新模式。中國(guó)的城鎮(zhèn)化率不斷提升，截至 2015年底，中國(guó)城市化率達(dá)到 56.10%，到 2030 年，中國(guó)城鎮(zhèn)化率將達(dá) 65-70%。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與人民生活水平的提高，城市照明已不再是簡(jiǎn)單的功能性照明，而是基于心理體驗(yàn)的藝術(shù)創(chuàng)造活動(dòng)。像以文化旅游夜景照明具有代表性的“城市文化照明”恰好通過(guò)照明將藝術(shù)技藝與城市文化特征融為一體，以照明作為藝術(shù)表現(xiàn)手段，通過(guò)城市照明方案展現(xiàn)最具代表性的地域文化，構(gòu)建或重塑獨(dú)特的城市形象，激發(fā)新的經(jīng)濟(jì)活力。隨著越來(lái)越多的城市開(kāi)始注重城市照明的個(gè)性化設(shè)計(jì)，城市文化照明通過(guò)文旅夜景照明的形式將在越來(lái)越多的城市照明方案中得以體現(xiàn)。因此，以文化旅游夜景照明為代表的城市文化照明也因其兼具文化藝術(shù)體驗(yàn)和功能照明技藝結(jié)合的多重優(yōu)勢(shì)而成為城市照明發(fā)展趨勢(shì)所在。

　　(4)LED 照明發(fā)展速度強(qiáng)勁，其應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)大

　　隨著環(huán)保節(jié)能以及綠色照明等概念的逐漸深入和滲透，兼具高效低耗、安全可靠、方便管理、使用壽命長(zhǎng)等諸多優(yōu)勢(shì)的 LED 照明技術(shù)已經(jīng)在近些年被廣泛的應(yīng)用于照明行業(yè)的方方面面，且正隨著行業(yè)自身的發(fā)展擴(kuò)充到更廣闊的領(lǐng)域。同時(shí)，國(guó)家綠色照明工程以及相關(guān)政策直接推動(dòng)著 LED 照明市場(chǎng)快速向前發(fā)展，LED照明產(chǎn)品將保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，全面替代其它現(xiàn)有照明產(chǎn)品。

　　(5)企業(yè)加速優(yōu)勝劣汰

　　隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，企業(yè)會(huì)加速優(yōu)勝劣汰，缺乏技術(shù)優(yōu)勢(shì)、經(jīng)驗(yàn)積累的小企業(yè)會(huì)被逐漸淘汰，政府也會(huì)通過(guò)加強(qiáng)引導(dǎo)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)來(lái)促進(jìn)行業(yè)的整合和企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，如科技部對(duì)“十城萬(wàn)盞”參與企業(yè)、國(guó)家發(fā)改委和住建部對(duì)可以參與獲得補(bǔ)貼的示范推廣項(xiàng)目的企業(yè)都進(jìn)行了資格目錄管理，政府引導(dǎo)功能非常明確，會(huì)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有企業(yè)的整合，扶持龍頭企業(yè)做強(qiáng)做大。