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小間距LED向商用市場(chǎng)滲透 打開未來高成長(zhǎng)空間
(時(shí)間:2018-5-23 8:37:55)
  小間距LED為存在巨大預(yù)期差板塊,市場(chǎng)擔(dān)心行業(yè)接近天花板,增速將大幅放緩。我們認(rèn)為,小間距行業(yè)依舊十分景氣。小間距在專業(yè)顯示市場(chǎng)滲透率僅20%,技術(shù)進(jìn)步+成本下降推動(dòng)打開巨大商用市場(chǎng),市場(chǎng)空間潛力巨大。預(yù)計(jì)小間距市場(chǎng)未來3 年有望保持50%以上的高增速,國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈廠商將由此深度受益。
  1.小間距爆發(fā)拉動(dòng)LED顯示行業(yè)快速增長(zhǎng),中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯
  2015年以來小間距市場(chǎng)爆發(fā)增長(zhǎng),在亮度、色彩、可靠性等方面優(yōu)勢(shì)顯著,在專業(yè)顯示市場(chǎng)對(duì)液晶和DLP 拼接屏的快速替代,當(dāng)前滲透率接近20%,技術(shù)進(jìn)步和成本下降推動(dòng)小間距性價(jià)比持續(xù)提升,替代空間巨大。中國(guó)大陸是全球最大的LED生產(chǎn)基地,在全球LED顯示領(lǐng)域處于優(yōu)勢(shì)地位,倒裝COB應(yīng)用將極大改善小間距性能,有望推動(dòng)小間距向商用和民用市場(chǎng)快速滲透。
  2.商用市場(chǎng)即將爆發(fā),小間距景氣度持續(xù)上行
  商用市場(chǎng)比專業(yè)顯示市場(chǎng)規(guī)模更大,小間距性價(jià)比的改善望推動(dòng)其在商用市場(chǎng)快速滲透。夜游經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展給小間距帶來應(yīng)用新機(jī)會(huì)。電影、廣告、體育、文娛在內(nèi)多領(lǐng)域運(yùn)營(yíng)模式的革新料將持續(xù)推動(dòng)小間距景氣度上行。2017年小間距全球市場(chǎng)規(guī)模約60億元,經(jīng)測(cè)算,商用市場(chǎng)的細(xì)分領(lǐng)域,電影屏未來每年市場(chǎng)空間就有30億元。預(yù)計(jì)小間距市場(chǎng)未來3 年有望保持50%以上的高增速。國(guó)內(nèi)小間距領(lǐng)軍企業(yè)利亞德、洲明科技、艾比森有望深度受益行業(yè)增長(zhǎng)。
  3.小間距終端廠商主要在中國(guó),國(guó)內(nèi)封裝企業(yè)優(yōu)勢(shì)顯著
  相比于傳統(tǒng)LED顯示,小間距LED壁壘較高,終端廠商主要為中國(guó)企業(yè)利亞德、洲明科技、艾比森等,規(guī)模和增長(zhǎng)速度均全球領(lǐng)先。因此國(guó)內(nèi)小間距封裝企業(yè)東山精密、艾比森等配套優(yōu)勢(shì)顯著,未來有望伴隨國(guó)內(nèi)小間距終端廠商的高速增長(zhǎng)而成長(zhǎng)。
  4.中國(guó)企業(yè)積極布局倒裝芯片和COB技術(shù),引領(lǐng)小間距的發(fā)展趨勢(shì)
  倒裝芯片和COB封裝技術(shù)可以帶給小間距在像素密度、制造成本、可靠性等諸多方面極大地改善,中國(guó)LED 產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)從芯片、封裝和應(yīng)用各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行布局,已經(jīng)開發(fā)出相關(guān)技術(shù)并于2018年逐漸投產(chǎn),將開啟小間距向MiniLED方向發(fā)展的步伐。
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  小間距行業(yè)的持續(xù)爆發(fā)增長(zhǎng),首先最為受益的企業(yè)是艾比森、洲明科技和利亞德等屏企,由于下游對(duì)封裝燈珠需求彈性巨大,顯示封裝企業(yè)東山精密以及國(guó)星光電也極為受益,順產(chǎn)業(yè)鏈向上游傳導(dǎo),芯片企業(yè)華燦光電和三安光電料可享受到市場(chǎng)紅利。倒裝芯片+COB技術(shù)的推廣有望帶動(dòng)小間距在商用市場(chǎng)和民用市場(chǎng)的持久增長(zhǎng),全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)受益。
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