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中國(guó)LED照明市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大 |
(時(shí)間:2017-8-8 8:17:40) |
受益于政策推廣和支持,中國(guó)LED市場(chǎng)發(fā)展已經(jīng)取得長(zhǎng)足的進(jìn)步,LED照明產(chǎn)品目前已經(jīng)廣泛應(yīng)用于工業(yè)、商業(yè)以及家居照明等眾多領(lǐng)域。在下游應(yīng)用市場(chǎng)增長(zhǎng)的帶動(dòng)下,中國(guó)LED照明市場(chǎng)規(guī)模迅速地?cái)U(kuò)大。 高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2016年中國(guó)LED照明產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到2454億元,同比增長(zhǎng)16.6%,繼續(xù)保持了快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。未來(lái),受益于各國(guó)政策繼續(xù)支持、節(jié)能環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)、照明產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步的下降,產(chǎn)品質(zhì)量繼續(xù)提高,中國(guó)LED照明市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大,到2020年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)4614億元。 LED驅(qū)動(dòng)電源作為L(zhǎng)ED照明中必不可少的部分,在LED照明市場(chǎng)的帶動(dòng)下,LED驅(qū)動(dòng)電源市場(chǎng)規(guī)模也迅速增長(zhǎng)。GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2016年中國(guó)LED照明驅(qū)動(dòng)電源產(chǎn)值規(guī)模198億元,占全球產(chǎn)值的比例達(dá)到61%。 中國(guó)驅(qū)動(dòng)電源市場(chǎng)近幾年發(fā)展迅速,行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也不斷加劇。其中,技術(shù)要求相對(duì)較低的中小功率市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。中小功率LED驅(qū)動(dòng)電源主要應(yīng)用于室內(nèi)照明,市場(chǎng)規(guī)模很大,但由于中小功率驅(qū)動(dòng)電源對(duì)技術(shù)要求相對(duì)比較低,因此有大量企業(yè)生產(chǎn),行業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)異常激烈,很多公司的毛利率已經(jīng)降至15%左右。 2016年以來(lái),不少企業(yè)逐漸開始退出該行業(yè),但是也有一些企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品品質(zhì),獲得高速成長(zhǎng),比如賽耐比,該公司從2014年到2016年,不僅營(yíng)業(yè)收入從8882萬(wàn)提高到1.33億,復(fù)合增長(zhǎng)達(dá)到22.5%,毛利率更是實(shí)現(xiàn)三級(jí)跳,從26.35%提高到了39.21%,在整個(gè)LED大環(huán)境不景氣的情況下,能夠獲得如此成績(jī)實(shí)屬不易,值得同行進(jìn)行研究學(xué)習(xí)。 在大功率驅(qū)動(dòng)電源市場(chǎng),由于大功率LED驅(qū)動(dòng)電源主要應(yīng)用于LED戶外照明和景觀照明,需要滿足應(yīng)對(duì)嚴(yán)苛的環(huán)境等要求,研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)門檻比較高、工藝比較復(fù)雜,參與者相對(duì)較少,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也不如小功率市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)那么激烈。早前供不應(yīng)求的市場(chǎng)狀況和快速增長(zhǎng)的下游需求使得部分傳統(tǒng)電源制造商進(jìn)入這一領(lǐng)域,但是由于其在技術(shù)和工藝上的特殊性,部分LED驅(qū)動(dòng)電源企業(yè)暴露出了較多的問(wèn)題。因此,經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展,市場(chǎng)份額逐步向幾家優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。 目前,LED大功率驅(qū)動(dòng)電源行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)通過(guò)資本運(yùn)作獲得雄厚的營(yíng)運(yùn)資金,紛紛大規(guī)模擴(kuò)大生產(chǎn)能能力,其他企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)和工藝也逐漸程度,產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定性提升,具備較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 一、中國(guó)LED照明大功率驅(qū)動(dòng)電源競(jìng)爭(zhēng)格局分析 LED大功率驅(qū)動(dòng)電源作為L(zhǎng)ED驅(qū)動(dòng)電源的重要市場(chǎng),因?yàn)槠渚哂休^高的技術(shù)壁壘、品牌壁壘和產(chǎn)品認(rèn)證壁壘,市場(chǎng)集中度比較高,目前中國(guó)大陸LED驅(qū)動(dòng)電源企業(yè)主要有英飛特、茂碩電源、上海鳴志、崧盛電子、健森科技、廣州凱盛、石龍富華等,GGII通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)LED驅(qū)動(dòng)電源企業(yè)的長(zhǎng)期跟蹤,綜合技術(shù)、市占率、產(chǎn)品質(zhì)量、行業(yè)口碑等各方面因素,評(píng)選出2016年中國(guó)LED照明大功率驅(qū)動(dòng)電源競(jìng)爭(zhēng)力5強(qiáng)企業(yè)(本榜單不包括外企和臺(tái)企)。 01、杭州英飛特 英飛特電子成立于2007年9月,總部位于杭州,公司是從事LED驅(qū)動(dòng)電源的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)的國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè),LED驅(qū)動(dòng)電源銷售規(guī)模位于全球第三。 英飛特2010年以前主要研發(fā)戶外照明大功率驅(qū)動(dòng)電源,產(chǎn)品主要應(yīng)用于LED路燈、隧道燈等,2011年也開始涉及室內(nèi)小功率照明電源,產(chǎn)品主要應(yīng)用于燈管、筒燈、球泡燈、面板燈。2016年公司營(yíng)收規(guī)模達(dá)到6.32億元,同比增長(zhǎng)24%,其中大中功率LED驅(qū)動(dòng)電源銷售額為6.18億元,占比達(dá)到97.8%。 02、深圳茂碩 深圳茂碩電源科技股份有限公司成立于2006年4月,總部位于深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園,公司的大功率LED驅(qū)動(dòng)電源產(chǎn)品按照功能不同分為恒壓源、恒流源、恒流模塊、智能控制驅(qū)動(dòng)四大品類七個(gè)系列,主要應(yīng)用于大功率LED路燈和隧道燈。主要客戶包括勤上光電、富士康、比亞迪、真明麗集團(tuán)、德豪潤(rùn)達(dá)、國(guó)星光電、山東中微、北京朗波爾、西安立明等國(guó)內(nèi)主要LED路燈和隧道燈制造商。 茂碩電源目前有兩個(gè)生產(chǎn)基地,一個(gè)是在深圳總部,另一個(gè)在惠州。深圳總部廠房面積約30000平米,惠州廠房約50000平米,目前尚在建設(shè)過(guò)程中。2016年,茂碩電源在LED電源銷售額2.59億,同比增長(zhǎng)62.86%。 03、上海鳴志 上海鳴志的前身為鳴志有限,成立于1998年7月7日。總部位于上海,公司LED驅(qū)動(dòng)電源的產(chǎn)品應(yīng)用從戶外功能性照明、景觀照明和智能樓宇照明,涵蓋到汽車車燈、醫(yī)療照明、工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域CCD精準(zhǔn)照明等特殊領(lǐng)域,產(chǎn)品銷往日本、歐洲、美國(guó)、東南亞等市場(chǎng)。客戶主要是國(guó)內(nèi)外知名智能系統(tǒng)廠商、LED應(yīng)用廠商和全球著名的電子元器件銷售商,包括斯坦雷、艾睿、AcuityBrands、Schereder、Secom、Iguzzinni、歐普、山西光宇、浩洋電子等。 公司的LED驅(qū)動(dòng)電源以戶外功能性驅(qū)動(dòng)電源為主,目前正在進(jìn)行可編程LED驅(qū)動(dòng)和LED智能驅(qū)動(dòng)器、LED智能照明控制與驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的推廣。2016年,公司的基本型驅(qū)動(dòng)營(yíng)業(yè)收入1.03億元,同比增長(zhǎng)141%,智能型照明控制與驅(qū)動(dòng)營(yíng)業(yè)收入7653萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)30%。 04、崧盛電子 深圳市崧盛電子股份有限公司成立于2011年,總部位于深圳市,現(xiàn)有員工500余人。是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的的高新技術(shù)企業(yè)。固定資產(chǎn)5000萬(wàn), 崧盛電子專注大功率LED驅(qū)動(dòng)電源研發(fā)生產(chǎn)銷售,擁有自主品牌的同時(shí)還與深圳耀嶸、寧波萊索照明等品牌保持著長(zhǎng)久的商業(yè)往來(lái),逐漸以可信賴的產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)贏得了市場(chǎng),銷售總額逐年穩(wěn)步增長(zhǎng),是華南地區(qū)知名的LED驅(qū)動(dòng)電源的供應(yīng)商。 05、健森科技 深圳市健森科技有限公司,始創(chuàng)于2010年,是一家由中、日、臺(tái)三方出資管理的中外合資企業(yè),公司是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。目前公司增長(zhǎng)勢(shì)頭十分迅猛,已經(jīng)成為大功率LED驅(qū)動(dòng)電源的一匹黑馬。2016年健森電源的營(yíng)收增長(zhǎng)率已超過(guò)100%,目前合作的對(duì)象都是國(guó)內(nèi)的一線大廠,主要集中在華南、華北、西南、華東等市場(chǎng)。在出口方面,主要是以歐規(guī)和美規(guī)的電源為主。 二、中國(guó)LED照明中小功率驅(qū)動(dòng)電源競(jìng)爭(zhēng)格局分析 LED照明中小功率驅(qū)動(dòng)電源主要應(yīng)用在室內(nèi)功能性照明驅(qū)動(dòng)電源領(lǐng)域,該領(lǐng)域由于技術(shù)難度低,進(jìn)入者較多,市場(chǎng)份額相對(duì)比較分散。2015年,對(duì)于多數(shù)LED照明企業(yè)來(lái)說(shuō)是相當(dāng)難熬的一年,對(duì)于中小功率LED驅(qū)動(dòng)電源的企業(yè)來(lái)說(shuō)感受亦然。2015年約有大量的10%以上的LED驅(qū)動(dòng)電源企業(yè)(大部分為中小功率LED驅(qū)動(dòng)電源企業(yè))退出市場(chǎng)。2016年下半年隨著LED行業(yè)整體回暖,中小功率驅(qū)動(dòng)電源企業(yè)有了得以喘息的機(jī)會(huì),但是中小功率電源行業(yè)整體狀況價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、毛利率低的問(wèn)題依然沒(méi)有得到有效改善。 面臨激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),電源大廠也在不斷調(diào)整價(jià)格,電源成本已經(jīng)探底,更為艱難的是2016有些原材料還在漲價(jià),人工成本也在上漲。因此,在未來(lái)的一兩年內(nèi)還會(huì)有大批小規(guī)模電源廠商倒閉。 事實(shí)上,2016年德力普光電、瑞谷科技兩家主營(yíng)LED中小功率驅(qū)動(dòng)電源企業(yè)已經(jīng)因?yàn)楫a(chǎn)能過(guò)剩和行業(yè)三角債導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)困難,而決定內(nèi)部清理和召開供應(yīng)商進(jìn)行債權(quán)申報(bào)和清算。未來(lái)LED電源行業(yè)一定是趨于集中化方向發(fā)展的,也就是大廠愈大,小廠愈小,甚至被吞并或倒閉。 2016年,對(duì)眾多LED中小功率驅(qū)動(dòng)電源企業(yè)來(lái)說(shuō)是辛苦的一年,然而對(duì)具有一定規(guī)模且客戶質(zhì)量較好的企業(yè)來(lái)說(shuō)卻是充滿斗志的一年,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的減少,市場(chǎng)集中度的提升使得這些企業(yè)對(duì)未來(lái)的市場(chǎng)充滿了信心。 GGII通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)LED驅(qū)動(dòng)電源企業(yè)的長(zhǎng)期跟蹤,綜合技術(shù)、市占率、產(chǎn)品質(zhì)量等各方面因素,評(píng)選出2016年中國(guó)LED中小功率驅(qū)動(dòng)電源競(jìng)爭(zhēng)力5強(qiáng)企業(yè)。 01、伊戈?duì)? 伊戈?duì)栯姎夤煞萦邢薰厩吧頌槿丈姌I(yè)制造有限公司,成立于1999年,注冊(cè)資本9899萬(wàn)元。公司設(shè)有順德、南海、禪城三大生產(chǎn)基地,主要產(chǎn)品系列有電感模式電源產(chǎn)品、電子模式電源產(chǎn)品、特種變壓器、電力變壓器及變壓器鐵芯組件等五大類,廣泛應(yīng)用于照明、電力、新能源、工控等行業(yè)。 GGII調(diào)研顯示,伊戈?duì)朙ED驅(qū)動(dòng)電源產(chǎn)品共包涵歐規(guī)、中規(guī)、美規(guī)和防水4個(gè)系列,主要應(yīng)用于天花燈、筒燈和戶外景觀燈、路燈等,2016年,伊戈?duì)朙ED驅(qū)動(dòng)電源銷售4億元左右。 02、萊福德光電 深圳萊福德光電有限公司成立于2007年,注冊(cè)資本4800萬(wàn)元。先后在深圳、四川建立了研發(fā)和生產(chǎn)基地。目前擁有員工1000多人,辦公及廠房建筑面積4萬(wàn)多平方米,年產(chǎn)值2.5億元。公司主要產(chǎn)品以燈管、面板燈等室內(nèi)LED驅(qū)動(dòng)電源為主。 GGII調(diào)研顯示,萊福德在業(yè)內(nèi)擁有較好的口碑,特別是其LED面板燈電源,公司是國(guó)內(nèi)LED室內(nèi)功能性照明電源較具規(guī)模的企業(yè)之一。 03、賽耐比 公司是一家主要從事LED驅(qū)動(dòng)電源的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。公司及其前身主營(yíng)業(yè)務(wù)為電感變壓器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要給LED驅(qū)動(dòng)電源廠家提供配套服務(wù);诠驹陔姼凶儔浩餍袠I(yè)積累的優(yōu)勢(shì),為適應(yīng)戰(zhàn)略發(fā)展需要,公司逐漸向下游LED驅(qū)動(dòng)電源行業(yè)探索,并于2010年在LED驅(qū)動(dòng)電源的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)工藝上取得較大進(jìn)展,2011年開始將業(yè)務(wù)延伸至LED驅(qū)動(dòng)電源行業(yè)。2016年,公司營(yíng)業(yè)收入達(dá)到1.33億元,毛利率高達(dá)39%。 04、科谷電源 廣東科谷電源股份有限公司成立于2008年,注冊(cè)資本1000萬(wàn)元,是一家綜合研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)為一體的LED驅(qū)動(dòng)電源高新科技企業(yè),研發(fā)生產(chǎn)的LED驅(qū)動(dòng)電源,擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),穩(wěn)并獲得ENEC、CCC、UL、TUV、CE、CB、SAA、SEMKO、RoHs等國(guó)內(nèi)外權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)證書。2016年科谷電源LED驅(qū)動(dòng)電源銷售額1.03億元左右。 05、歐切斯 歐切斯是中國(guó)最早從事LED燈具研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)之一。隨著LED越來(lái)越為消費(fèi)者熟知和接受,LED燈具市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。歐切斯將公司核心產(chǎn)品全部轉(zhuǎn)向?yàn)楦叨薒ED調(diào)光電源的研發(fā)和生產(chǎn)。2008年,公司更名為歐切斯實(shí)業(yè)。經(jīng)過(guò)10余年的發(fā)展,歐切斯實(shí)業(yè)已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的LED調(diào)光電源和控制系統(tǒng)的供應(yīng)商和智能照明方案的服務(wù)商。
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