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近年來，伴隨LED滲透率的不斷提升，全球LED產(chǎn)業(yè)增速正逐步趨緩，而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，LED芯片廠商的市占率已超過七成份額，全球封裝產(chǎn)能也在加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移，預(yù)計(jì)2017年大陸封裝產(chǎn)能仍將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。
LED產(chǎn)業(yè)區(qū)域格局改變
在經(jīng)歷了前些年的高速增長(zhǎng)后，全球LED產(chǎn)業(yè)正逐步進(jìn)入“高原期”，增速不斷放緩。其中，中國(guó)廠商的市場(chǎng)份額則持續(xù)提升，正扮演越來越重要的角色。
據(jù)LEDinside統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在上游LED芯片領(lǐng)域，2016年中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)139億人民幣，同比成長(zhǎng)9%，芯片國(guó)產(chǎn)率上升至76%，前十大廠商市占率上升至77%；而在中游封裝領(lǐng)域，2016年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到589億人民幣，同比成長(zhǎng)6%，國(guó)產(chǎn)率上升至67%，前十大廠商市占率上升至43%。
LEDinside分析師余彬說，目前兩岸LED企業(yè)的技術(shù)差距正不斷縮小，大陸廠商在性價(jià)比上優(yōu)勢(shì)明顯。從目前來看，擴(kuò)產(chǎn)的廠商主要集中在大陸，由此預(yù)測(cè)，未來LED本土化率會(huì)繼續(xù)提升。
除了上游LED芯片環(huán)節(jié)，在LED封裝環(huán)節(jié)，行業(yè)同樣正進(jìn)入平緩發(fā)展期。業(yè)界預(yù)測(cè)，2015年至2020年復(fù)合增長(zhǎng)率僅約6%，增速遠(yuǎn)遜色于前些年。
“雖然行業(yè)增長(zhǎng)率顯著放緩，但產(chǎn)業(yè)區(qū)域格局也在發(fā)生改變，全球封裝產(chǎn)能正在加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移”。余彬表示，像一些國(guó)際大廠，如飛利浦、三星等，正加大在中國(guó)的代工工廠產(chǎn)能。
出于成本壓力，國(guó)內(nèi)許多LED企業(yè)也正由珠三角向其他區(qū)域轉(zhuǎn)移，比如木林森等一些廠商開始嘗試向江西、江蘇等地轉(zhuǎn)移建廠。另外，由于產(chǎn)業(yè)格局逐漸明朗，行業(yè)巨頭已現(xiàn)，部分中小型企業(yè)轉(zhuǎn)型其他行業(yè)的跡象也開始顯現(xiàn)。
另一研究機(jī)構(gòu)DIGITIMES近日同樣指出，鑒于大尺寸LED顯示屏等LED產(chǎn)品需求增長(zhǎng)迅速，2017年中國(guó)LED封裝企業(yè)產(chǎn)能將持續(xù)增長(zhǎng)。另外，預(yù)計(jì)到2017年，中國(guó)LED外延晶圓和芯片制造商的產(chǎn)能將占全球總產(chǎn)量的50%以上。
新技術(shù)新應(yīng)用推動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)
LEDinside研究協(xié)理儲(chǔ)于超認(rèn)為，展望2017年，LED市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依然激烈，廠商將加速轉(zhuǎn)往小間距顯示屏、紅外線及紫外線LED等利基市場(chǎng)以求獲利，預(yù)估2017年全球LED市場(chǎng)產(chǎn)值將達(dá)154億美元，年成長(zhǎng)4%。
“小間距LED顯示屏市場(chǎng)成為兵家必爭(zhēng)之地�！眱�(chǔ)于超表示，由于小間距LED顯示屏帶動(dòng)了LED使用數(shù)量呈幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)，吸引許多中國(guó)LED封裝廠擴(kuò)充產(chǎn)能來搶攻這塊市場(chǎng)大餅。此外，紅外LED在安防、虹膜識(shí)別以及VR應(yīng)用等領(lǐng)域商機(jī)無限。
2017年另一件重要事情便是微LED產(chǎn)品可望問世。在專家看來，微LED是有機(jī)會(huì)取代OLED面板的次世代顯示技術(shù)，目前吸引了許多品牌大廠投入研發(fā)。雖然現(xiàn)階段微LED距離取代TFT-LCD(液晶)及OLED顯示器仍相當(dāng)遙遠(yuǎn)，但部分廠商已計(jì)劃推出相關(guān)應(yīng)用，LEDinside預(yù)估2017年陸續(xù)會(huì)有微LED產(chǎn)品問世。
據(jù)中山大學(xué)-卡內(nèi)基梅隆大學(xué)聯(lián)合工程學(xué)院助理教授劉召軍介紹，微LED被認(rèn)為是理想的下一代顯示技術(shù)，其應(yīng)用將包括大中尺寸的戶外/室內(nèi)大屏幕、桌面電腦/筆記本電腦顯示器、手機(jī)/數(shù)碼相機(jī)/便攜式投影機(jī)屏幕、智能手表/手環(huán)等可穿戴產(chǎn)品。
另外，像工業(yè)照明、車用LED、LED燈絲燈等利基市場(chǎng)也廣受追捧。LEDinside分析師王菊先認(rèn)為，2016年全球工業(yè)照明市場(chǎng)規(guī)模為29.32億美金，之后幾年以超過15%的增長(zhǎng)率成長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2020年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)52.04億美金。
“目前，車用LED的外裝趨勢(shì)最有爆發(fā)性，車向燈、尾燈等選用LED的方式越來越多，由于LED本身體積小、亮度強(qiáng)，提升了整個(gè)汽車的設(shè)計(jì)美感。”億光車用中心副處長(zhǎng)王忠偉稱。
市場(chǎng)價(jià)格或小幅上漲
由于上游原材料成本上升，LED行業(yè)進(jìn)入全面漲價(jià)浪潮。去年5月，臺(tái)灣晶電開啟第一波芯片漲價(jià)浪潮，隨后大陸的三安光電、華燦光電跟隨漲價(jià)。目前，漲價(jià)浪潮已傳導(dǎo)至終端消費(fèi)應(yīng)用。業(yè)界預(yù)測(cè)，2017年LED行業(yè)將維持目前狀況，價(jià)格甚至有進(jìn)一步小幅上漲的空間。
LEDinside品牌總監(jiān)王飛認(rèn)為，自2016年至今，LED行業(yè)先后出現(xiàn)了五輪漲價(jià)，價(jià)格上漲的主要因素是供給端原材料價(jià)格上漲，以及需求端的小間距LED顯示屏這一細(xì)分領(lǐng)域的快速增長(zhǎng)。
在他看來，前兩年國(guó)內(nèi)LED芯片價(jià)格曾大幅下滑，因此2016年的漲價(jià)其實(shí)是暴跌后的筑底反彈。但另一方面，由于漲價(jià)帶來的部分LED產(chǎn)品供應(yīng)緊缺現(xiàn)象，并不是市場(chǎng)的全面逆轉(zhuǎn)，而只是結(jié)構(gòu)性缺貨。
由于當(dāng)前的漲價(jià)主因是成本因素，需求增長(zhǎng)惠及的企業(yè)不多，因此漲價(jià)受益面相對(duì)有限，主要集中在顯示屏供應(yīng)鏈以及有能力向下游轉(zhuǎn)嫁成本的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。大部分中下游廠商仍面臨需求不材料成本卻飛速增長(zhǎng)的不利局面，從而影響獲利能力。
針對(duì)當(dāng)前以三安和晶電為首的LED龍頭企業(yè)在LED芯片市場(chǎng)的價(jià)格博弈現(xiàn)象，王飛建議，2017年芯片廠商應(yīng)采取合理的策略，避免“囚徒困境”，維持行業(yè)進(jìn)入合作博弈模式，延續(xù)2016年價(jià)格不降反升的局面，避免重新陷入價(jià)格戰(zhàn)的惡性競(jìng)爭(zhēng)。

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