你一定聽說Osram賣了又要賣的新聞了,GE照明最近退出亞洲及拉美市場(chǎng)的消息也剛剛褪去余溫。今年初Toshiba悄然將在華照明業(yè)務(wù)賣給了康佳,還有沸沸揚(yáng)揚(yáng)的Philips LED器件公司Lumileds出售被阻。 至此,傳統(tǒng)四大照明巨頭,以各自的姿勢(shì),意欲換幕,或者,是謝幕? 你一定也聽說不止一家中國(guó)LED上市公司宣布要轉(zhuǎn)型,不懂為什么,他們?nèi)プ鼋逃恕? 你也時(shí)不時(shí)聽到中國(guó)某LED相關(guān)公司倒閉老板跑路。員工拉黑白橫幅討薪,供應(yīng)商圍堵工廠的新聞,幾乎每隔一兩個(gè)月都會(huì)。 據(jù)說LED被中國(guó)做爛,陷入質(zhì)量沒有底線,價(jià)格無序競(jìng)爭(zhēng)的泥潭。 同是天涯淪落人,地主家沒有余糧,無產(chǎn)階級(jí)也不好過。 怎么會(huì)這樣子?昨天還閃閃發(fā)光的LED新興產(chǎn)業(yè),如今卻有流星墜地的態(tài)勢(shì)。LED,未來還會(huì)好嗎? 產(chǎn)業(yè)困境的底層邏輯 你怪從業(yè)者,說是奸商無良。 你怪行業(yè),說是過度競(jìng)爭(zhēng)。 你怪國(guó)家,說是標(biāo)準(zhǔn)缺失。 都對(duì)。 行星運(yùn)行背后,是牛頓的萬有引力定律。 生物進(jìn)化背后,是基因的遺傳與變異。 LED產(chǎn)業(yè)困境背后,底層邏輯是什么? 試著以這個(gè)的視角,從常識(shí)出發(fā),探索底層邏輯與內(nèi)在矛盾,解答這個(gè)問。 1:產(chǎn)品性能過剩 宜家的球泡燈,兩個(gè)14塊9毛,標(biāo)注壽命是15000小時(shí)。
15000小時(shí)是什么概念呢?一天兩個(gè)小時(shí),管用20年,一天4個(gè)小時(shí),管用10年。就是說,你今天花150塊從宜家買了20個(gè)LED燈回家,下一次購買的時(shí)間,是10年后。單次購買金額太小,二次購買時(shí)間太長(zhǎng)!LED性能過剩,和二次購買周期,是產(chǎn)業(yè)一個(gè)內(nèi)在矛盾。 還有很多壽命大大長(zhǎng)于15000小時(shí)的LED燈。家庭裝修10年左右一次,重新裝修了燈還不壞,好過頭了。 你說商業(yè)照明也許不一樣。按照一天16個(gè)小時(shí)計(jì)算,3年17500個(gè)小時(shí)。一般商業(yè)場(chǎng)所3年也要裝修了。何況,很多店都支撐不到3年。 LED性能過剩,和應(yīng)用場(chǎng)所的壽命,是產(chǎn)業(yè)的另外一個(gè)矛盾。所以,消費(fèi)者寧愿買差一點(diǎn)便宜一點(diǎn)的燈,不愿意買壽命過剩的LED燈。 消費(fèi)者愿意為低價(jià)買單,不愿意為過剩的壽命買單。不要怪商家無良,壓縮成本生產(chǎn)短命的LED照明,這是市場(chǎng)的需求。 這也順道解釋了,壽命不及LED球泡燈一半的LED燈絲燈,出人意料市場(chǎng)大熱。因?yàn)樗鼭M足了人們對(duì)白熾燈外形的需求慣性,壽命是白熾燈的三倍,夠了。 LED過剩的性能,并不是一般照明市場(chǎng)的需求。 2:產(chǎn)能過剩 LED產(chǎn)品的價(jià)格,每年以20%左右的速度下跌,這個(gè)如何做到的?你說,這是產(chǎn)業(yè)鏈互相壓榨的結(jié)果。 燈具廠商擠壓LED上游廠商,上游廠商再往上游擠壓。降價(jià),賬期,整條產(chǎn)業(yè)鏈緊繃,苦不堪言。是什么原因,讓產(chǎn)業(yè)鏈一環(huán)環(huán)相愛相殺??jī)r(jià)格的下跌,回到經(jīng)濟(jì)學(xué)的常識(shí),是供過于求。 LED產(chǎn)業(yè)的供過于求,不是因?yàn)槭袌?chǎng)需求下降,市場(chǎng)對(duì)光的需求,趨勢(shì)上是上升的。根本原因是,技術(shù)進(jìn)步速度大于市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。 半導(dǎo)體有摩爾定律,LED有Haizt定律。
Haitz定律:每流明價(jià)格,每隔10年降到1/10;單個(gè)器件光通量,每10年提升20倍。 從材料到設(shè)備工藝,技術(shù)的進(jìn)步驅(qū)動(dòng)Haitz定律。 你看LED產(chǎn)業(yè),高度機(jī)器自動(dòng)化,幾乎沒有其它產(chǎn)業(yè)有這樣的自動(dòng)化水平。因?yàn)長(zhǎng)ED生逢其時(shí),從2006年開始,吃著自動(dòng)化的全家桶,度過快速成長(zhǎng)的青春期。完全沒有傳統(tǒng)半導(dǎo)體行業(yè)非自動(dòng)化的歷史包袱。 從LED芯片到封裝到整燈生產(chǎn),都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了高度自動(dòng)化。想象一下固晶機(jī)每0.25秒就能打好一顆芯片,那揮舞的機(jī)械臂。高度自動(dòng)化,帶來的結(jié)果是,產(chǎn)能的增加只是投錢的問題。而且,機(jī)器的單位時(shí)間產(chǎn)能(UPH)也以一定的速率在提升。 LED行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),其實(shí)是機(jī)器的競(jìng)爭(zhēng)。行業(yè)集中是趨勢(shì),因?yàn)闄C(jī)器具有規(guī)模效益。中小規(guī)模的公司倒閉還會(huì)繼續(xù),不是輸給了對(duì)手,而是輸給了機(jī)器。 LED,未來還會(huì)好嗎?
|