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| LED照明市場向成熟化邁進(jìn) |
| （時(shí)間:2015-6-16 9:03:06） |
通常人們討論LED產(chǎn)業(yè)，都是從上游講到下游。然而隨著LED產(chǎn)業(yè)的成熟化，由上游的技術(shù)進(jìn)步?jīng)Q定了下游市場應(yīng)用可能性的舊邏輯漸漸讓位于下游的需求波動(dòng)左右了上游的市場榮枯的新邏輯。因此，本文決定按照下游向上游的順序，來梳理2015年半年以來這個(gè)產(chǎn)業(yè)所發(fā)生的一些現(xiàn)象，以便在討論這個(gè)相對(duì)復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)的時(shí)候，有更好的連貫性，也更合乎這個(gè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)在邏輯。
中國LED照明產(chǎn)品出口失速
現(xiàn)在2季度差不多已經(jīng)快要結(jié)束了，與過去兩年不同的是，我們并沒有等來一個(gè)熱火朝天的爆發(fā)性增長。相反，無論是從出口數(shù)據(jù)，還是臺(tái)灣LED企業(yè)所披露的月度數(shù)據(jù)來看，相比去年同期都有較大幅度的衰退。特別是LED照明產(chǎn)品的出口，這一指標(biāo)在2015年3月份出現(xiàn)了數(shù)年來首次同比衰退，衰退幅度達(dá)16％，4月份的數(shù)據(jù)略有好轉(zhuǎn)，但也并沒有好到哪里去。
這是偶然的現(xiàn)象嗎？恐怕并不是的，實(shí)際上，更長時(shí)間里觀察同比數(shù)據(jù)，2013年，隨著LED行業(yè)的迅速爆發(fā)，出口也是相當(dāng)景氣，同比增長一直處于上升的趨勢中。而從2014年下半年開始，同比增速就處于下降的趨勢中了，今年一二季度的出口表現(xiàn)，不過是這種趨勢的延續(xù)罷了，至于何時(shí)能夠扭轉(zhuǎn)，仍然有待觀察和確認(rèn)。
導(dǎo)致這種衰退的原因是什么？
外因：需求不足
外因一：人民幣對(duì)主要外幣1年內(nèi)大幅升值，出口壓力劇增，外需不足
過去的一年時(shí)間里，人民幣與美元的匯率一直維持在相當(dāng)穩(wěn)定的水平，只關(guān)心美元兌人民幣匯率似乎并沒有感受到人民幣升值的趨勢。然而過去一年卻是全球范圍內(nèi)美元超級(jí)強(qiáng)勢的一段時(shí)期，實(shí)際上，因?yàn)槊涝鄬?duì)其他主要經(jīng)濟(jì)體的貨幣大幅度的升值，相當(dāng)于人民幣對(duì)其他主要外幣也被動(dòng)的大幅度升值，因此在除開美元區(qū)之外的其他市場，中國企業(yè)的出口都遭遇了嚴(yán)重的價(jià)格壓力。
這里面有2層含義：一方面，強(qiáng)勢的人民幣將迫使LED照明出口企業(yè)在參與國際競爭的時(shí)候，無法再像過去那樣過度依賴成本優(yōu)勢。另一方面，過于強(qiáng)勢的人民幣讓包括LED照明產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的中國制造業(yè)面臨著空前的壓力和挑戰(zhàn)，一次適度的人民幣貶值迫在眉睫。
外因二：受房地產(chǎn)市場低落及財(cái)政收縮影響，內(nèi)需乏力
本屆中國政府的財(cái)政收縮政策下，公共照明的支出相較過去，已經(jīng)大為減少。而過去扮演重要室內(nèi)照明需求拉動(dòng)角色的房地產(chǎn)市場，也似乎進(jìn)入了增長的拐點(diǎn)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，中國市場房地產(chǎn)施工面積雖然仍維持增長，但是同比增速持續(xù)下降，未來潛在的室內(nèi)照明市場受到極大的限制。更明顯的是商品房銷售面積，同比增速一直維持在負(fù)值，這對(duì)家居照明的需求也構(gòu)成了不利的影響。
內(nèi)因：LED照明產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入成熟化階段
正是這兩大外因?qū)е铝诵枨蟮钠＼�，這不禁讓人想起這個(gè)行業(yè)2012年時(shí)的情形，2012年LED行業(yè)也面臨著空前的危機(jī)，大量企業(yè)產(chǎn)能利用率不足，行業(yè)處于嚴(yán)重的供給過剩狀況，好幾家LED企業(yè)撐不下去而倒閉。然而到2013年二季度，突然的LED照明需求的大爆發(fā)促成了一次這個(gè)產(chǎn)業(yè)的大逆轉(zhuǎn)戲碼。這一次還會(huì)一樣嗎？
到2013年下半年，LED照明到臺(tái)風(fēng)口得到確認(rèn)，那就是由LED球泡燈掀起到家居照明市場替換潮。
持續(xù)了2年的LED球泡燈替換潮讓立達(dá)信，木林森，佛山照明等企業(yè)在LED替換式照明市場脫穎而出。
但是，這一次，可能并不一樣。
“鴻溝”現(xiàn)象出自美國科技產(chǎn)業(yè)研究大師杰佛利摩爾先生的著作《跨越鴻溝》。在該書中，摩爾描述了科技產(chǎn)業(yè)的一種現(xiàn)象：與傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)生命周期不同的是，在科技產(chǎn)業(yè)中，存在一個(gè)“鴻溝”現(xiàn)象。鴻溝的存在，來自于驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)生命周期不同階段需求的人群——第二階段勇于嘗試新事物的人，與第三階段實(shí)用主義者之間——內(nèi)在性格上的巨大沖突。
勇于嘗新者在一個(gè)產(chǎn)品時(shí)，愿意積極去試用。滿足其新鮮感，而實(shí)用主義者，多半要等嘗新者用上一段時(shí)間，確認(rèn)是對(duì)的方向，對(duì)的時(shí)機(jī)才會(huì)采取行動(dòng)。于是，市場的需求在這兩個(gè)階段的人群之間出現(xiàn)了斷層，在人群中本來就占少數(shù)的富有遠(yuǎn)見者已經(jīng)變成了使用者，暫時(shí)不會(huì)再次購買，而實(shí)用主義者卻還在觀望。
直到熬過鴻溝，實(shí)用主義者終于認(rèn)同產(chǎn)品，開始購買和使用的時(shí)候，占據(jù)人群絕大多數(shù)的實(shí)用主義者的行動(dòng)，將會(huì)讓這款產(chǎn)品像在坐在臺(tái)風(fēng)口一樣，迎來爆發(fā)式的成長。最后，等到多數(shù)實(shí)用主義者和保守主義者都開始采用的時(shí)候，市場滲透率已經(jīng)慢慢飽和，產(chǎn)業(yè)將逐漸走向衰退。
實(shí)際上，中國的典籍《周易》中也描述了這一現(xiàn)象�！吨芤住非灾姓f：
初九，潛龍，勿用。
也就是早期市場的階段，市場上的需求者主要是新技術(shù)的熱衷者，并非主流大眾，企業(yè)還是以觀望為妙，不要大張旗鼓；
九二，見龍?jiān)谔铮姶笕恕?
小眾市場開始出現(xiàn)，部分有遠(yuǎn)見的，愿意嘗試新事物的消費(fèi)者開始出現(xiàn)需求，這個(gè)時(shí)候，企業(yè)要開始逐步加大投資，找到好的合作伙伴
九三，君子終日乾乾，夕惕若，厲，無咎。
這個(gè)階段，每天都應(yīng)該更加努力，服務(wù)好這個(gè)小眾市場，磨練自己的團(tuán)隊(duì)，積攢進(jìn)入大眾市場的經(jīng)驗(yàn)。
九四，或躍在淵，無咎。
這個(gè)階段，就是鴻溝。真正的龍，在這個(gè)深淵里養(yǎng)精蓄銳，而其他的非龍和偽龍，會(huì)被淹死。真正有前途的市場和企業(yè)，會(huì)熬過這一次洗盤而無咎。
九五，飛龍?jiān)谔�，利見大人�?
這個(gè)時(shí)候就是蒼龍出海的階段，大眾市場的強(qiáng)大消費(fèi)能力，讓在小眾市場獲得認(rèn)可的產(chǎn)品和企業(yè)獲得空前的機(jī)會(huì)和大發(fā)展。
上九，亢龍，有悔
這個(gè)階段，最重要的一個(gè)字，就是悔，如果飛得太高，市場已經(jīng)發(fā)生了轉(zhuǎn)變，現(xiàn)有的市場已經(jīng)飽和，而不知止，不知退，把力用到了極致，把資源透支太過，勉力而為去競爭，最后則難免一個(gè)悔字。
由此看來，東西方的智慧，內(nèi)在的邏輯上，有其相通之處。實(shí)際上，無論是企業(yè)經(jīng)營還是投資，大致的規(guī)律都是萌芽期不要盲動(dòng)，見龍?jiān)谔锪司团ψ龊脺?zhǔn)備，等到出現(xiàn)黃金坑的時(shí)候有耐心堅(jiān)持甚至有信心加注，最重要的就是把握飛龍?jiān)谔爝@個(gè)階段，用投資的語言來說就是抓住主升浪，而更重要的是，在高點(diǎn)，要懂得適可而止，及時(shí)離場，小心盈滿則虧。
反觀LED照明行業(yè)，如果說2012年之前是一個(gè)早期市場，2012年掉入了鴻溝，那么無疑像木林森，立達(dá)信，佛山照明是抓住了2013這個(gè)產(chǎn)業(yè)的主升浪，從而實(shí)現(xiàn)了順利的向LED照明企業(yè)的跨越和轉(zhuǎn)型，并迅速做大規(guī)模。接下來的問題是，現(xiàn)在的2015年，這個(gè)產(chǎn)業(yè)處于何種階段？以這次光亞展來觀察，飛利浦，歐司朗，GE三大國際照明巨頭悉數(shù)缺席，再聯(lián)系此前飛利浦，歐司朗密集的拆解公司，售賣股權(quán)的動(dòng)作，會(huì)不會(huì)是一個(gè)亢龍有悔的信號(hào)，值得我們繼續(xù)密切觀察。
而另一方面，邁克波特在其著作中提出產(chǎn)業(yè)成熟的九大特征，LED照明行業(yè)與這九大特征一一對(duì)比絕大部分都相當(dāng)吻合，我們有充分的理由斷定，從產(chǎn)業(yè)的生命周期來看，LED照明行業(yè)正在從一個(gè)成長期的新興產(chǎn)業(yè)，轉(zhuǎn)化成一個(gè)增速相對(duì)下降的半成熟產(chǎn)業(yè)。
在這樣一個(gè)半成熟產(chǎn)業(yè)中競爭的企業(yè)，不得不屢屢祭出價(jià)格戰(zhàn)的致命武器。就在近日，木林森，佛山照明，特優(yōu)仕紛紛將1.2米的T8燈管降至10元以下的價(jià)格區(qū)間，而球泡燈的價(jià)格也早已跌到無底限。以量升換價(jià)跌，似乎變成這個(gè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在以至未來相當(dāng)長一段時(shí)間里維持營業(yè)收入能夠增長的常規(guī)策略。
也因此，對(duì)未來幾年的LED照明行業(yè)的增長一直持有相當(dāng)謹(jǐn)慎的預(yù)期，除非我們有足夠的證據(jù)能夠確認(rèn)這個(gè)行業(yè)能夠擺脫當(dāng)前的競爭模式，或者有能夠帶來新的產(chǎn)業(yè)成長空間的創(chuàng)新應(yīng)用。
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