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積極布局LED產(chǎn)業(yè)
(時(shí)間:2014-8-26 9:32:52)
  隨著LED傳統(tǒng)旺季到來(lái),背光市場(chǎng)重回穩(wěn)定成長(zhǎng),照明滲透率逐季攀升,LED照明企業(yè)出貨高速成長(zhǎng),規(guī)模效應(yīng)將逐步體現(xiàn),優(yōu)質(zhì)的LED照明企業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定盈利階段,改變過(guò)去增收不增利的狀況。隨著LED照明產(chǎn)品價(jià)格走低,傳統(tǒng)照明品牌攜渠道優(yōu)勢(shì)全面開(kāi)拓LED市場(chǎng),核心競(jìng)爭(zhēng)力匱乏的企業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)明顯的盈利壓力,市場(chǎng)集中的速度也在不斷提升。
  大成景福封閉基金經(jīng)理王文祥認(rèn)為,目前看好LED照明行業(yè),建議積極布局LED產(chǎn)業(yè)。首先,隨著性價(jià)比的提升,LED照明取代節(jié)能燈和白熾燈的趨勢(shì)很明確,當(dāng)前滲透率在15%,有望進(jìn)入快速增長(zhǎng)的階段;其次,LED照明的行業(yè)空間非常大,全球預(yù)計(jì)在3000億元的規(guī)模。
  王文祥認(rèn)為,從投資角度看,上游的芯片和下游的渠道有較高的壁壘,具備更高的投資價(jià)值;中游的封裝由于進(jìn)入壁壘低,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)比較激烈,未來(lái)通過(guò)并購(gòu)向工程、照明領(lǐng)域的擴(kuò)張是看點(diǎn)。下半年行業(yè)進(jìn)入高景氣,芯片環(huán)節(jié)和具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)、渠道優(yōu)勢(shì)的下游品牌廠商將體現(xiàn)高成長(zhǎng)性。
  寶盈鴻利基金經(jīng)理張小仁分析,LED行業(yè)景氣是從2013年四季度開(kāi)始的。一方面,TV/NB出貨量企穩(wěn),LED背光需求見(jiàn)底;另一方面,LED照明需求從2013年四季度開(kāi)始放量。兩方面因素疊加,催生了LED需求的拐點(diǎn)。
  張小仁認(rèn)為,未來(lái)真正為L(zhǎng)ED行業(yè)帶來(lái)強(qiáng)勁需求和巨大空間的是LED照明。2013年中國(guó)內(nèi)地照明產(chǎn)值4500億,預(yù)計(jì)2015年將達(dá)到近7000億,而2013年末LED照明的滲透率不到20%,到目前LED照明滲透率估計(jì)也只在30%左右,未來(lái)的空間巨大。
  在LED照明行業(yè)高速發(fā)展的大背景下,寶盈基金張小仁認(rèn)為,兼?zhèn)洹扒?制造”能力的企業(yè)將會(huì)是最終的強(qiáng)者。
  渠道方面,渠道是照明行業(yè)的根本,無(wú)論傳統(tǒng)照明還是LED照明,只有擁有渠道才能具備規(guī)模和定價(jià)權(quán),從而擁有做大的可能。目前,中國(guó)五金流通、家居專賣、商業(yè)照明等細(xì)分市場(chǎng)中,具備全國(guó)性渠道優(yōu)勢(shì)的企業(yè)寥寥無(wú)幾,僅有歐普照明、雷士照明、佛山照明(000541,股吧)、飛樂(lè)音響(600651,股吧)、三雄極光等少數(shù)企業(yè)。
  制造能力方面,目前看,LED照明具有明顯的光源、燈具一體化趨勢(shì),且由于LED為點(diǎn)光源,使得照明設(shè)計(jì)形式多樣、大量新產(chǎn)品不停更新,產(chǎn)品更新周期由之前傳統(tǒng)照明的3-5年大幅加快至1-2個(gè)季度。頻繁的產(chǎn)品更新、通過(guò)大規(guī)模采購(gòu)降低成本的特點(diǎn),使得業(yè)內(nèi)企業(yè)的設(shè)計(jì)、制造能力成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。也就是說(shuō),LED照明要求照明廠商需具備設(shè)計(jì)和制造能力,壁壘遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)照明時(shí)代。 
 
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