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| 【LED】LED產(chǎn)業(yè)柳暗花明 巨頭逆市忙“冬播” |
| （時(shí)間:2011-12-26 9:44:54） |
LED短期行業(yè)陷入低谷，但中長(zhǎng)期LED產(chǎn)業(yè)仍將加速發(fā)展的趨勢(shì)，使飛利浦等中外LED巨頭紛紛逆市忙“冬播”以獲得未來(lái)市場(chǎng)先機(jī)的主要原因。2011年第三季度老板“跑路潮”蔓延到了深圳LED行業(yè)，主要是LED產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，加之國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化，使LED產(chǎn)品價(jià)格大幅下滑所致。目前行業(yè)集中度低，技術(shù)落后是制約行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的主要障礙。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游及中游行業(yè)更具投資價(jià)值，三安光電、乾照光電、東晶電子、水晶光電等企業(yè)將受益明顯。
出口不暢內(nèi)需不振，中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)遭遇寒冬，倒閉潮來(lái)襲。然而飛利浦逆市投資，12月15日，飛利浦(中國(guó))投資有限公司與成都市人民政府正式簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，宣布雙方結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，同時(shí)，雙方還簽訂了飛利浦LED項(xiàng)目投資合作協(xié)議，宣布在成都高新區(qū)投資興建飛利浦LED專業(yè)照明項(xiàng)目，計(jì)劃從2011年到2015年累計(jì)投資超過(guò)2,500萬(wàn)歐元，將提供800個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。其主要生產(chǎn)飛利浦品牌的戶外與室內(nèi)LED燈具，并兼具產(chǎn)品工業(yè)化、定制化等功能。
雖然短期行業(yè)陷入低谷，但國(guó)內(nèi)外龐大的市場(chǎng)吸引廣大企業(yè)踴躍投資，中長(zhǎng)期LED產(chǎn)業(yè)仍將加速發(fā)展，是飛利浦在行業(yè)不景氣時(shí)積極擴(kuò)產(chǎn)以獲得未來(lái)市場(chǎng)先機(jī)的主要原因。
隨著應(yīng)用范圍的不斷拓展，全球的LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，僅高亮度的LED市場(chǎng)就高達(dá)82.5億美元(2009年數(shù)據(jù))， 預(yù)計(jì)在2014年全球高亮度LED市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⑦_(dá)到200多億美元，而更有樂(lè)觀預(yù)期認(rèn)為，未來(lái)十年全球的LED照明將會(huì)有高達(dá)10萬(wàn)億元(人民幣)的市場(chǎng)規(guī)模。
特別是，國(guó)內(nèi)LED市場(chǎng)如此有誘惑力，引國(guó)內(nèi)外LED企業(yè)“競(jìng)折腰”，LED企業(yè)忙“冬播”現(xiàn)象漸露端倪。業(yè)內(nèi)權(quán)威人士預(yù)計(jì)2015年中國(guó)LED市場(chǎng)規(guī)�；�?qū)⑦_(dá)到5,000億元，這相較于2010年約1,260億元的產(chǎn)值規(guī)模將增長(zhǎng)近四倍。
據(jù)了解，除了飛利浦，全球最大的工業(yè)氣體公司之一——空氣化工產(chǎn)品公司也在安徽蕪湖市已投產(chǎn)全球首座也是規(guī)模最大的超高純氨現(xiàn)場(chǎng)制氣工廠，為當(dāng)?shù)匦陆ǖ母吡炼萀ED項(xiàng)目提供超高純度氨氣，將年產(chǎn)2,000公噸氣體。LED制造過(guò)程中使用的氮化鎵基層需要大量氨氣來(lái)提供氮的來(lái)源。因看好中國(guó)LED市場(chǎng)的前景，空氣產(chǎn)品公司還在同一制造基地建設(shè)第二座高純度氨氣工廠，該工廠的產(chǎn)能與此次投產(chǎn)的一期工廠相同，并計(jì)劃在2012年中期投產(chǎn)。
另外，據(jù)報(bào)道，近期一大批LED企業(yè)擴(kuò)大投資，如鴻利光電2.66億元建LED生產(chǎn)基地，東山精密擬大幅擴(kuò)產(chǎn)LED主業(yè)，ST甘化擬8.35億建LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目。12月13日，LED企業(yè)聚飛光電接受證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板發(fā)審委IPO申請(qǐng)審核。接下來(lái)的3天，萬(wàn)潤(rùn)科技、長(zhǎng)方半導(dǎo)體和利亞德光電三家LED相關(guān)企業(yè)將分別上會(huì)。
2011年第三季度老板“跑路潮”蔓延到了深圳LED行業(yè)，主要是LED產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，加之國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化，使LED產(chǎn)品價(jià)格大幅下滑所致。目前整個(gè)LED 產(chǎn)業(yè)正陷入結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的危機(jī)，產(chǎn)業(yè)鏈上藍(lán)寶石襯底、芯片、封裝、應(yīng)用的價(jià)格一路走低。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年上半年LED產(chǎn)業(yè)簽約規(guī)劃投資額為1,184.98億元人民幣，同比相比增長(zhǎng)26%，但是下游市場(chǎng)顯然沒(méi)有打開(kāi)。企業(yè)的LED產(chǎn)品更多依靠當(dāng)?shù)卣氖姓こ踢M(jìn)行消化，昂貴的價(jià)格使得民用依然遙不可及，而受到國(guó)際市場(chǎng)疲弱的影響，LED產(chǎn)品出口也遭遇不暢。目前深圳1,300多家LED企業(yè)絕大多數(shù)為中小企業(yè)，不可能都能生存下去，行業(yè)倒閉潮已經(jīng)開(kāi)始，行業(yè)正面臨殘酷洗牌。目前，盡管LED整體呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，但深圳每天都有LED企業(yè)面臨破產(chǎn)或被清盤。
目前行業(yè)集中度低，技術(shù)落后是制約行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的主要障礙。
據(jù)了解，中國(guó)的LED技術(shù)的應(yīng)用基本上與國(guó)際同步，但是中國(guó)產(chǎn)業(yè)化的LED發(fā)展則相較于國(guó)際的LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展慢，但進(jìn)入2000以來(lái)，中國(guó)的LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，截至2009年，中國(guó)共有3,000余家各類LED生產(chǎn)企業(yè)(其中，LED產(chǎn)業(yè)上游的外延片及芯片生產(chǎn)商25家，LED封裝企業(yè)約600家，應(yīng)用型生產(chǎn)加工企業(yè)約2500家)，年總產(chǎn)值達(dá)1260億元(2010年數(shù)據(jù))，其中外延片及芯片產(chǎn)值約40億元，LED封裝產(chǎn)值約270億元，LED應(yīng)用約950億元，基本上形成了珠三角、長(zhǎng)三角、閩三角、及北方地區(qū)四大產(chǎn)業(yè)集群，其中珠三角的產(chǎn)值占全國(guó)總產(chǎn)值的35%，長(zhǎng)三角占40%，閩三角占8%，北方地區(qū)占5%。
從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游及中游行業(yè)更具投資價(jià)值。可關(guān)注處于LED產(chǎn)業(yè)上游的三安光電及乾照光電。
LED行業(yè)分為上游的外延片、襯底和芯片，中游的封裝以及下游的照明和背光源。其中核心技術(shù)是上游的高亮度LED的外延片和芯片制造技術(shù)，而該領(lǐng)域國(guó)內(nèi)企業(yè)與日本等國(guó)的技術(shù)有較大差距。而中游的封裝行業(yè)是國(guó)內(nèi)企業(yè)大力發(fā)展的方向。封裝曾被戲稱為“中國(guó)LED行業(yè)的咽喉”。
在整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)中，上游的外延片及芯片制造商賺取了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上的70%的利潤(rùn)，中游的LED封裝則賺取了約20%的利潤(rùn)，處于產(chǎn)業(yè)鏈最低端的簡(jiǎn)單的終端照明應(yīng)用型生產(chǎn)加工企業(yè)則只有10%的利潤(rùn)。而目前中國(guó)的LED產(chǎn)業(yè)中，卻恰恰是上中下游寬底基的“扁三角”，對(duì)于中游尚有一定技術(shù)門檻的LED封裝企業(yè)而言，日在還算“自在”，但是對(duì)于處于下游的應(yīng)用型的生產(chǎn)加工型企業(yè)，卻只能在產(chǎn)品應(yīng)用終端上陷入無(wú)奈的“價(jià)格戰(zhàn)”。
國(guó)內(nèi)企業(yè)沒(méi)有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，但在LED封裝領(lǐng)域占據(jù)一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
從目前中國(guó)的LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，目前中國(guó)的LED產(chǎn)業(yè)在LED芯片等關(guān)鍵零部件及其核心技術(shù)的發(fā)展方面，相對(duì)于全球LED產(chǎn)業(yè)巨頭而言，并沒(méi)有優(yōu)勢(shì)。目前世界范圍內(nèi)的LED上游的外延片及芯片的設(shè)計(jì)、技術(shù)、產(chǎn)能等基本上是由日本、歐美及臺(tái)灣來(lái)主導(dǎo)。2010年日本LED芯片銷售額約33億美元，占全球LED銷售額約45%的市場(chǎng)份額，臺(tái)灣約30%，歐美約20%。中國(guó)2010年的外延片及芯片產(chǎn)值總計(jì)約40億元人民幣，但國(guó)產(chǎn)化率僅有約49%，中國(guó)的LED產(chǎn)值僅占全球LED外延片及芯片市場(chǎng)的約8%不到。
但中國(guó)在LED封裝領(lǐng)域以其低成本優(yōu)勢(shì)在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中則占據(jù)著相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢(shì)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)是全球LED封裝大國(guó)，占全球80%的LED封裝產(chǎn)能。
政策推動(dòng)節(jié)能減排，撬動(dòng)LED 照明應(yīng)用市場(chǎng)，有利于行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展。第四季度有關(guān)半導(dǎo)體照明的多項(xiàng)引導(dǎo)政策有望陸續(xù)出臺(tái)。據(jù)悉，財(cái)政部正會(huì)同發(fā)改委等主管部門，計(jì)劃對(duì)半導(dǎo)體照明產(chǎn)品進(jìn)行補(bǔ)貼，預(yù)計(jì)四季度推出。此外，科技部有關(guān)“十城萬(wàn)盞”落實(shí)措施的指導(dǎo)意見(jiàn)也有望于第四季度發(fā)布。
據(jù)國(guó)家發(fā)改委人士預(yù)測(cè)，“十二五”期間，LED 產(chǎn)業(yè)有望實(shí)現(xiàn)翻兩番的目標(biāo)。至2015年末中國(guó)的LED照明滲透率達(dá)20%。而業(yè)內(nèi)普遍估計(jì)則更為樂(lè)觀，預(yù)計(jì)到2015 年，中國(guó)戶外LED 照明滲透率達(dá)60%—80%，室內(nèi)商用LED照明滲透率達(dá)25%—30%，室內(nèi)家居LED 照明滲透率約5%~10%，中國(guó)市場(chǎng)LED 照明整體滲透率將達(dá)到、甚至超過(guò)20%。
隨著LED產(chǎn)品逐漸進(jìn)入綠色照明，下游LED照明市場(chǎng)的爆發(fā)將帶動(dòng)LED藍(lán)寶石襯底的大量需求，東晶電、水晶光電等藍(lán)寶石襯底生產(chǎn)企業(yè)將受益明顯。
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