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煤炭市場的隱患多于利好因素
(時間:2014-3-10 10:45:09)
  元宵節(jié)過后,神華集團和部分電廠的長協(xié)談判已經(jīng)基本敲定,下游市場需求有所好轉(zhuǎn),煤炭運輸略有起色,市場回暖的先行指標(biāo):海運費持續(xù)小幅上調(diào),這些都預(yù)示著沿海煤炭市場有所回暖。但在北方港口,下水煤的實際交易并不活躍,煤價保持低位且紋絲不動。到港船舶方面,北方港口下錨船、辦手續(xù)船舶以及預(yù)報船舶數(shù)量較春節(jié)期間略有增加,但增幅不大,表現(xiàn)出市場需求并不火爆,下游煤炭搶運并不積極。
  2月下半月,在北方港口,下水煤炭價格呈企穩(wěn)態(tài)勢,實際交易價格走穩(wěn)長達兩周,就在部分發(fā)煤大戶計劃試探性的小幅上漲煤炭價格之時,神華于2月28日推出的下水煤優(yōu)惠政策,使煤炭價格的走勢發(fā)生了逆轉(zhuǎn),之前持續(xù)兩周的弱平衡終被打破,煤價將繼續(xù)進行下行之旅 。
  為消化持續(xù)高位的秦皇島港和黃驊港的神華煤庫存,加快貨物周轉(zhuǎn),防止煤炭自燃和掉卡,煤炭龍頭企業(yè):神華集團展開新一輪降價,決心以降價促銷售,從而擴大市場份額,減輕進口煤炭的沖擊力度。神華集團決定,從2月28日起,在北方港口開始執(zhí)行新的動力煤現(xiàn)貨價格,多數(shù)煤種相比上期直降20元/噸。據(jù)汾渭能源分析師介紹,神華集團在2月底召開了一次調(diào)價會議,提出2月28日開始執(zhí)行新的現(xiàn)貨掛牌價格,其中5500大卡的動力煤現(xiàn)貨價格下調(diào)20元/噸,跌至548.8元/噸,其他5200大卡、5000大卡、4800大卡及4500大卡煤種的價格皆下跌20元/噸。
  神華此次的調(diào)價政策針對于長協(xié)客戶的還有一季度長協(xié)價格仍舊維持568.8元/噸,其中大客戶有10元/噸的價格優(yōu)惠,即價格為558.8元/噸,而2月份合同兌現(xiàn)率達到80%和3月份合同兌現(xiàn)率達90%的用戶價格優(yōu)惠20元/噸至538.8元/噸,現(xiàn)匯價格再優(yōu)惠8.8元/噸至530元/噸。
  隨后,中煤集團于3月2日,對其下水煤月度長協(xié)價格進行下調(diào),發(fā)熱量5500大卡煤炭報價降到530元/噸,接貨10萬噸以后的最低價格為520元/噸。神華、中煤兩大集團先后下調(diào)煤炭價格,標(biāo)志著剛剛走穩(wěn)的市場繼續(xù)下行,幾大煤企紛紛下調(diào)煤炭價格,從而掀起沿海煤市降價狂潮。
  春節(jié)期間和節(jié)后,大部分煤炭貿(mào)易商將發(fā)熱量5500大卡煤炭報價降到540元/噸,而神華煤炭報價依然保持在570元/噸左右的高位。節(jié)后,神華適度降價本是大家預(yù)料之內(nèi)的事,但降幅如此之大,政策如此之優(yōu)惠,還是讓人大跌眼鏡 的;但這也看出,目前的下游對國內(nèi)煤炭的需求水平難以支撐煤價上調(diào)。隨著神華、中煤兩大集團的大幅降價,其他煤企也在醞釀降價。
  據(jù)同煤業(yè)務(wù)人員介紹,神華下調(diào)煤價后,同煤、伊泰也將緊隨其后開始降價,降幅將與神華、中煤價格差不多。內(nèi)蒙古某發(fā)煤企業(yè)介紹,該礦煤炭銷售價格已經(jīng)出現(xiàn)倒掛,若價格再次下調(diào),該公司決定清理庫存后,停止發(fā)運。據(jù)筆者了解,已經(jīng)處于成本線附近的煤價再次下降,對于在北方港口下水的中小煤炭企業(yè)可供選擇的道路只有兩條:一是跟風(fēng)下調(diào)煤價,賠本賺吆喝;二是停產(chǎn)歇業(yè),徹底被淘汰出局。
  正月十五過后,隨著下游企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)、工業(yè)用電量增加;應(yīng)對四月初的大秦線春季檢修,需要提前拉煤,短期內(nèi)對運輸和海運費產(chǎn)生積極影響。海運費已于春節(jié)之后率先回調(diào),華東華南的各航線連續(xù)上漲三周;北方港口和運煤鐵路的煤炭發(fā)運情況也出現(xiàn)轉(zhuǎn)機。但不利因素卻仍存在,下游電廠庫存將繼續(xù)保持高位,不急于拉運煤炭;前期訂購的進口煤炭陸續(xù)到貨,用戶用煤并不緊張;用煤淡季(四、五月份)即將來臨、用電負荷降低等等,都會對剛剛轉(zhuǎn)好的市場繼續(xù)施壓。因此,節(jié)后短暫的復(fù)蘇并不代表市場已經(jīng)發(fā)生逆轉(zhuǎn),更不代表市場形勢一片大好,能夠刺激煤價上漲。
  相反,煤炭市場的隱患多于利好因素。日前,中煤及神華相繼公布了自己1月份的銷售業(yè)績,可以說是難兄難弟 。1月份中煤集團完成煤炭產(chǎn)量1265萬噸,同比下降0.9%,銷量1107萬噸,下降了16%;神華集團煤炭產(chǎn)量增加但銷量減少,產(chǎn)量為4320萬噸,同比增長0.5%,銷量4626萬噸,同比減少5%。兩大煤炭巨頭的銷量下滑,主要緣由是進口煤沖擊國內(nèi)市場,造成兩大煤企的市場份額減少。目前,進口煤炭仍在陸續(xù)到貨,1月份,我國進口煤炭高達3590萬噸,同比增加17%,而運距較近的低價印尼煤也大量進入廣東市場,預(yù)計二月份全國進口煤炭不會低于2500萬噸。此外,政府正在積極推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整,大力整治環(huán)境污染、淘汰過剩產(chǎn)能等因素影響,預(yù)計今年煤炭需求增幅將有所減少,未來的煤市發(fā)展和煤價走勢并不樂觀。
  三月份,是大秦線檢修之前的例行的搶運月份,電廠集中采購一批煤炭,港口發(fā)運處于高位,北煤南運非常繁忙。但是,一旦進入四月份,北方供暖期結(jié)束,南方天氣也在轉(zhuǎn)暖,民用電減少,電廠負荷降低,部分機組將進行常規(guī)檢修,減少了耗煤量。供給方面,受大秦線開天窗檢修影響,煤炭供應(yīng)將減少;會促使沿海煤炭市場呈現(xiàn)供需雙低態(tài)勢。5、6月份,一般是動力煤消費的淡季,這一階段,南方進入梅雨季節(jié),水力發(fā)電量會大增,火電壓力減輕;在工業(yè)整體增速放緩的情況下,煤炭消耗會有所減少。下游需求出現(xiàn)轉(zhuǎn)機,沿海煤炭市場好轉(zhuǎn),預(yù)計要等到炎熱的七八月份,屆時,用電負荷提高,煤炭消費增加,筆者分析,今年全年,在經(jīng)濟增速放緩和高耗能產(chǎn)能削減、環(huán)境治理等多方面因素作用下,預(yù)計煤炭消耗難有大幅提升,北煤南運量增幅不會很大,下游煤炭消費需求形勢不容樂觀。
  海運費方面,由于春節(jié)之前,海運費已經(jīng)降到今年最低點,隨著節(jié)后,工廠復(fù)工,電廠日耗恢復(fù),煤炭需求增加。而船舶運力情況,一方面因前期外貿(mào)需求較好,部分內(nèi)外貿(mào)兼營船轉(zhuǎn)投外貿(mào)航線;另一方面因大霧封航影響,部分運力滯留長江口,導(dǎo)致有效運力偏緊,促使海運費持續(xù)、平穩(wěn)上漲。無論是電廠租用的大船,還是貿(mào)易商租用的小船需求均較好。沿海煤炭運價方面,截止3月6日,秦皇島-上海航線4-5萬噸船舶的平均運價為31.3元/噸,較最低位時的1月29日上漲9.7元/噸;秦皇島至張家港航線2-3萬噸船舶的煤炭平均運價為36.1元/噸,較1月29日上漲7.9元/噸;秦皇島至廣州航線4-5萬噸船舶的煤炭平均運價為40.5元/噸,較1月29日上漲8.7元/噸。

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